多个新能源配储项目蓄势待发

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多个新能源配储项目蓄势待发

新能源发展现状及趋势

“氢风”已至｜氢燃料电池蓄势待发，国产企业谋势而动

2021年新能源车市场更加残酷，BBA已蓄势待发

一、多个新能源配储项目蓄势待发

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“十二五”时期，国家能源局发布《能源科技"十二五”规划》，在发电与输配电技术领域，确定火力发电技术、水力发电技术、大容量、远距离输电技术、间歇式电源并网及储能技术和智能化电网技术等5个能源应用技术和工程示范重大专项，这是储能二字首次出现在国家能源规划中。

“十三五”时期，国家发改委、能源局、财政部、科技部、工信部联合下发《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》，瞄准现阶段我国储能技术与产业发展过程中存在的政策支持不足、研发示范不足、技术标准不足、统筹规划不足等问题，提出未来10年中国储能产业发展的目标和五大重点任务。这是我国储能行业第一个指导性政策，该政策确立了我国储能行业从短期到中长期的发展方向，明确了近十年的发展目标。

今年是“十四五”规划开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的第一年，是习近平总书记提出“3060”碳目标后的第一年。新能源改革发展势在必行，储能必将迎来光明前景。多省在开年时已纷纷颁布新能源政策，明确新能源发展方向、装机规模等事宜，其中部分省份对新能源侧配置储能也已作出强制要求。

2021年1月6日，内蒙古工信厅印发《关于做好2021年蒙东地区电力直接交易市场交易工作有关事宜的通知》。通知指出2021年初步安排蒙东地区电力直接交易规模215亿千瓦时；

1月8日，江苏省能源局已发布《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》。文件指出，“十四五”期间，江苏省可再生能源新增装机约2200万千瓦，新增投资约1630亿元；

1月13日，青海能源局印发《关于征集“十四五”能源发展意见建议的公告》。就青海“十四五”能源发展的阶段性目标和任务征求意见，包括多能互补的储能调峰能力，建设储能工厂等水储能、电化学、光热、气电多驱动的储能电源；

1月18日，青海省发改委、科技厅、工信厅、能源局联合下发《关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知》。通知提到：新建新能源项目，储能容量原则上不低于新能源项目装机量的10%，储能时长2小时以上；

1月13日，山西大同市工信局发布《大同市关于支持和推动储能产业高质量发展的实施意见》。意见总体思路为：“十四五”期间，建成一批不同技术类型、不同应用场景的试点示范项目，探索出可推广的商业模式。储能产业产值达到100亿元左右，成为我市经济支柱产业之一；

2月19日，山东省能源局印发《2021年全省能源工作指导意见》。意见提到：积极推动储能发展。

项目遍地开花

新能源政策纷至沓来的同时，新能源配储项目也已遍地开花。根据我国资源分布优势可看出，位于西北方与北方地区的省份是风电光伏资源最为充足的地方，其中内蒙古地区不但风电光伏资源并优，还因其地势优势，成为非常适宜大力发展新能源配储市场的省份。

在2020年时，内蒙古地区新能源配储项目个数已名列全国第一，共有18个，其中包含1个已竣工验收的项目，即五凌电力阿拉善右旗互联网+光伏治沙智慧电站5MW/5MWh储能项目，10个正在施工安装的项目，7个还处于前期规划中的项目。这18个储能项目里，有13个是“五大四小”集团投建，其中国家能源集团、华能集团、大唐集团、国家电投集团分别有4个、4个、3个、2个。

2021年截至今日，内蒙古地区也已有5个新能源配储项目处于前期规划当中，如华能包头新能源发电有限公司华能莫力达瓦达斡尔族自治旗光伏+储能项目、三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目等。其中已知规模最大的三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目位于内蒙古乌兰察布四子王旗境内，规模共计550MW/1100MWh，已于2月中旬发布EPC总承包招标公告。

“五大四小”积极布局

三峡集团除投建三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目外，另有三峡新能源青海锡铁山流沙坪二期100MW风电场12.6MW/12.04MWh储能项目、三峡新能源湖南道县洪塘营风电场10MW/20MWh 储能示范项目、青海省海西州储能系统项目等项目在其它省份在建。

分析2020全年储能项目数据可知，“五大四小”集团都在积极布局，共投建有38个新能源配储项目。其中国家电投集团投建的新能源配储项目最多，有14个。其次是国家能源集团、中国华能集团，各有7个。

2021年截至今日，五大四小集团已有16个新能源配储项目处于前期规划当中，约占2020全年五大四小集团投建新能源配储项目总个数的42%。如上文提到的三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目、华润电力湖北应城龙湖风电场10MW/10MWh储能项目等，都是最新发布的项目。

值得一提的是，继国家电投集团、国家能源集团、中国华能集团大力布局新能源配储项目后，华润集团成为第四个大力布局新能源配储的业主，在今年仅仅2个月的时间里，就规划建设了5个项目。

储能蓄势待发

不论是从政策发布频率，还是新能源配储项目投建个数，亦或是从五大四小集团对储能的积极布局来看。都可以看出，新能源时代已至，储能蓄势待发！

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一、新能源发展现状及趋势

行业主要上市公司：目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容：新能源行业市场规模、新能源行业发展现状、新能源行业竞争格局、新能源行业发展前景及趋势。

行业概况

1、定义

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。一般地说，常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源，而新能源则通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。新能源主要包括水能、太阳能、风能、生物质能、地热能等。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T
4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)，包含的统计4级代码有D4413(水力发电)、D4415(风力发电)、D4416(太阳能发电)、D4417(生物质能发电)、D4418(其他电力生产)。

2、产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。其中：新能源发电设备制造主要包括太阳能发电设备和风力发电机组、可再生能源发电设备等，目前这一领域领先的上市企业有特变电工(600089)、迈为股份(300751)和中国中车(601766)等;组件及零部件制造主要包括电力和光伏组件、太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、光伏设备及元器件制造等。目前这一领域领先的上市企业有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商;该领域目前的代表上市企业有隆基绿能(601012)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)和长江电力(600900)等;

新能源行业的下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。目前在新能源汽车行业，主要上市公司有比亚迪(002594)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、东风汽车(600006)和北汽蓝谷(600773)等;加氢站行业上市公司主要有蓝科高新(601798)、上海电气(601727)和美锦能源(000723)等;电动汽车充电桩行业主要上市公司有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)和万马股份(002276)等;输变电行业上市公司主要有长缆科技(002897)、金杯电工(002553)和平高电气(600312)等。

我国新能源行业具体产业链布局如下图：

行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

“十五”计划(2001-2005年)时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展;从“十一五”规划(2006-2010年)开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、太阳能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源;至“十三五”期间(2016-2020年)，合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间;到“十四五”时期，根据《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展做出了全面指引。

行业政策背景：政策加持，行业发展迅速

近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，2014-2022年6月，我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：

注：查询时间截至2022年6月20日，下同。

行业发展现状

1、新能源发电装机容量逐年上升

2017-2021年新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。2021年，我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，占总发电装机容量的47.10%。其中，水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦)、风电装机3.28亿千瓦、光伏发电装机3.06亿千瓦、核能发电装机0.55亿千瓦、生物质发电装机0.38亿千瓦。

2、新能源发电量稳步增长

2017-2021年新能源发电量稳步增长，2021年，全国新能源发电量达2.89万亿千瓦时，较2020年增长11.63%，其中，水电13401亿千瓦时，同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时，同比增长40.5%;光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%;生物质发电1637亿千瓦时，同比增长23.6%。

3、新能源消费量分析

根据《bp世界能源统计年鉴》(2021)数据显示，2016-2020年，中国新能源消费量呈逐年上升的趋势，从2016年的16.2艾焦增长到2020年的23.18艾焦，复合年增长率达到9.37%。前瞻根据中国新能源行业发展态势初步核算得到，2021年中国新能源行业消费量约为25艾焦。

4、新能源行业消纳情况分析

2022年1月，全国新能源消纳监测预警中心发布2021年12月全国新能源并网消纳情况，其中风电利用率达到100%的省市有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广东、广西和海南;光伏利用率达到100%的省市有北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、广东、广西、海南、江西和湖南。

5、新能源发电占总发电比重逐年递增

根据中国电力企业联合会公布的数据显示，2017-2020年中国新能源发电占总发电比重呈逐年上升的趋势。2020年，中国新能源发电占总发电比重为34.9%，比2017年增长了5.3个百分点;2021年，中国新能源发电占总发电比重达到35.6%，同比提高0.7个百分点。

行业竞争格局

因目前新能源行业可量化指标较多，故行业竞争格局中的区域竞争部分仅以：各省份可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重进行比较;企业竞争格局以：2021年各光伏企业光伏组件出货量;2021年各风力发电企业新增装机容量和累计装机容量进行对比;2020年各水力发电企业水电装机总量及水电发电量进行对比。

1、区域竞争：青海、四川和云南位列新能源行业第一竞争梯队

根据2021年6月国家能源局发布的《2020年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，30个省(区、市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的3个，分别为青海、四川和云南;40-80%的6个，分别为甘肃、重庆、湖南、广西、湖北和贵州;20-40%的10个，分别为上海、广东、吉林、宁夏、江西、陕西、黑龙江、新疆、河南和内蒙古;小于20%的11个，分别为浙江、福建、山西、安徽、辽宁、江苏、北京、海南、天津、河北和山东。

注：截至2022年6月22日，国家能源局尚未发布2021年全国可再生能源电力发展监测评价报告。

2、企业竞争格局分析

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》，以光伏组件出货量来看，2021年光伏组件出货量前十名厂商中，中国企业包揽八席，隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三，光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍，2021年全球光伏行业实现跨越式发展，光伏行业整体产能和出货量均超过190GW;前十大组件供应商出货量超过160吉瓦，市场份额超过90%。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示，新增装机容量方面，2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家，新增装机容量5592万千瓦，排名前5家市场份额合计为69.3%，排名前10家市场份额合计为95.1%;累计装机容量方面，2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%;其中，金风科技累计装机容量超过8000万千瓦，占国内市场的23.4%;远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦，占比分别为11.1%和9.6%。

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等，目前，我国水电行业运营企业的数量不多，主要大型集团包括：长江电力、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投和国家能源等。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

注：截至2022年6月22日，除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告，故此处仅以2020年数据为例，对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期保障新能源发展用地用海需求，财政金融手段支持新能源发展

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。2022年5月14日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(以下简称“《实施方案》”)《实施方案》在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引：

《实施方案》坚持统筹新能源开发和利用，坚持分布式和集中式并举，突出模式和制度创新，在四个方面提出了新能源开发利用的举措，推动全民参与和共享发展：

传统电力系统是以化石能源为主来打造规划设计理念和调度运行规则等。实现碳达峰碳中和，必须加快构建新型电力系统，适应新能源比例持续提高的要求，在规划理念革新、硬件设施配置、运行方式变革、体制机制创新上做系统性安排：

鉴于新能源项目点多面广、单体规模小、建设周期短等，《实施方案》立足新能源项目建设的规模化、市场化发展需求，继续深化“放管服”改革，重点在简化管理程序、提升服务水平上：

经过多年发展，我国已经形成了较为完善并具有一定优势的新能源产业链体系。新形势下，我国新能源产业必须强化创新驱动，统筹发展与安全，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。为此，《实施方案》从提升技术创新能力、保障产业链供应链安全、提高国际化水平等方面支持引导新能源产业健康有序发展：

与传统能源相比，新能源能量密度较低，占地面积大。随着新能源规模快速扩大，土地资源已经成为影响新能源发展的重要因素。《实施方案》进一步强化新能源发展用地用海保障，通过明确用地管理政策、规范税费征收、提高空间资源利用率、推广生态修复类新能源项目等措施，推动解决制约新能源行业发展的用地困境：

“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网，财政政策支持的方向和模式需要与时俱进，金融支持政策力度需要加大，进一步发挥财政、金融政策的作用。《实施方案》提出三方面政策举措：

2、“十四五”新能源行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

作为绿色低碳能源，新能源是我国多轮驱动能源供应体系的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化、实现经济社会可持续发展具有重要意义。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军表示，在“十三五”的基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模还将有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%，据此，前瞻初步预测至2025年末，我国新能源装机容量可达到17亿千瓦，至2027年末，我国新能源装机容量或将达到21亿千瓦。

随着新能源装机量的稳步增长，预计至2027年我国光伏、风能、水能、火电等新能源发电量也将随之进一步高增，前瞻根据近年来我国新能源发电量以及新能源行业发展趋势初步预测至2025年末，我国新能源发电量可达到4.28万亿千瓦时，至2027年末，新能源发电量或将突破5.20万亿千瓦时。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

二、“氢风”已至｜氢燃料电池蓄势待发，国产企业谋势而动

近日，受氢能产业规划相关政策持续落地的影响，二级市场氢能源相关概念板块投资热情瞬间被点燃，相关概念股股价纷纷上演“一字板”或“20cm”涨停。其中，以深冷股份（300540.SZ）、亿华通（688339.SH）、致远新能（300985.SZ）等在内燃料电池相关个股涨幅最甚。

在氢能相关板块投资热度不减的当下，财华社希望通过策略氢燃料电池专题，带来读者及投资者走进氢能，了解全球氢能产业当下躁动的原因。此外，针对二级市场投资者关心的燃料电池产业链受益国产企业进行浅析。

全球“氢风正起”，氢能占比有望提升

氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景广泛的二次能源，亦是一种支撑可再生能源大规模发展的理想互联介质。

从产业角度来看，氢能产业链条是非常长的，覆盖能源、化工、设备、交通等多个行业。近期二级市场投资热度也主要围绕在上游氢制取、储运、加氢站；中游燃料电池堆、燃料电池系统及相关配件；以及下游氢燃料电池 汽车 、工业及能源、和建筑领域等相关题材股进行躁动。

话说回来，氢能即是可再生能源，应用场景如此之广，为何全球发展了几十上百年，都无法大规模商业化呢？

实际上，相较于中国，氢能很早就被日本、漂亮国、韩国等国家纳为能源战略重要组成部分，政策评估、商业前景预测、技术研发等战略规划在二十世纪90年代就有了。

例如，94%能源供应来自海外市场日本。为了减轻对外部能源依赖，一直想打造一个“氢能 社会 ”，曾在2017年就公布了《基本氢能战略》，该战略目标就是实现氢燃料与其他燃料的成本平价，进而实现对传统能源的替代。

但是，由于氢能供应与应用不仅涉及煤化工、炼油、焦化等传统工业，还涉及到氢燃料电池 汽车 、固态式燃料电池储能等新兴产业，需要攻克的供应及应用技术领域难题太多。另外，与天然气、石油、煤等传统能源相比，从制取到应用付出成本太贵，导致过去全球主流的能源还是依靠传统煤、石油及天然气。

例如，从简单的制取氢气环节来看。与煤炭、石油和天然气等直接开采的能源不同，氢能是一种二次能源，也就说需要通过一定的技术工艺或方法将其从其它能源中提炼或制取出来。

目前，提炼或制取方法，如常见的煤制氢、天然气重整制氢等化石能源制氢法，还有焦炉煤气、氯碱尾气等工业副产品提纯制氢法；还有初中学习过的电解水制氢法（因成本太高，目前采用该方法制氢占比较小）。不管上述何种制取法，按照过去的技术成本比其他传统能源高上不少。

最为重要一点是， 氢能带来经济效益与传统能源相比相差甚远，应用场景的广度及深度两者不在同个量级上，所以氢能在这几十年的全球能源供应体系结构中，占比非常的小。

现如今，随着氢能方面的技术不断迭代升级，制取、储氢、燃料电池等各个产业技术迎来了全面的升级，成本方面较过去有了较大降幅。

在此背景之下，恰逢全球能源结构不断发生变化，氢能被视为可再生能源消纳、能源储存和运输、能源转型和碳中和目标的重要途径。

在减少碳排放、能源安全、促进经济增长等因素驱动，全球“氢”风正起，氢能产业发展成为全球共同碳中和目标。

近年来，全球多个国家和地区已经颁布了氢能发展路线图。

欧盟先后发布“欧盟氢能战略”和“欧盟能源系统整合策略”两大新能源战略，希望在2050年实现碳中和的目标；

荷兰计划到2025年，建50个加氢站、投放1.5万辆氢燃料电池 汽车 和3000辆的重型 汽车 ；到2030年投放30万辆的氢燃料电池 汽车 。

法国更猛，直接喊出要将氢燃料用于大飞机上，计划在2035年实现这一目标；

较早推进氢能发展路线的日本，也加大了在氢能产业的布局。此外，漂亮国、韩国等国家加大投资力度，以支持氢能产业的发展。

近年来，我国政府不断加快推出氢能产业政策，从基础研究、产业引导、示范运营以及整车补贴等方面对燃料电池及氢能产业进行全面支持。

例如，近日，交通运输部印发的《综合运输服务“十四五”发展规划》明确指出加快充换电、加氢等基础设施规划布局和建设。

此外，地方性利好政策也层出不穷。例如，近日，浙江省印发了《关于浙江省加快培育氢燃料电池 汽车 产业发展实施方案的通知》（下称“方案”）。

方案明确，到2025年，产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。重点区域产业化应用取得明显成果，在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池 汽车 接近5000辆，规划建设加氢站接近50座。

此外，年内包括山东、江苏、河北、北京、上海等50多个地级市均陆续出台氢能产业规划。

根据国际氢能委员会预测，到2050年，氢能将创造3000万个工作岗位，减少60亿吨二氧化碳排放，创造2.5万亿美元产值，在全球能源中所占比重有望达到18%。

氢风正起，燃料电池蓄势待发

实际上，与纯电动 汽车 一样，氢燃料电池 汽车 也是我国新能源 汽车 的一个发展方向。

相较于纯电动 汽车 ，氢燃料电池 汽车 几乎可以弥补目前纯电动新能源车续航里程短、能量补给时长等短板。但是，纵然氢燃料电池 汽车 优势大于纯电动 汽车 ，但氢燃料电池 汽车 的产业化进程却滞后于纯电动 汽车 不少。

根据已披露的数据统计，2017年、2018年和2019年，我国氢燃料电池 汽车 销量分别为1,272辆、1,527辆和2,737辆，而新能源 汽车 销量分别达到77.7万辆、125.6万辆和120.6万辆。

导致两者相差甚远的原因，除了上文提及氢能关键技术尚不成熟，其储存、运输难度较大，导致的成本较高外，氢能的基础设施建设尚不完善，加氢站存在建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，亦是导致我国加氢站建设推广进度较慢，整体产业链商业化前景不佳。

但是，目前这些困扰着氢燃料电池商业化的问题，有望借助当前全球氢风正起的大浪潮兴起，以及我国对氢能产业大力扶持（如“以奖代补”政策的实施），有望迎来全新的发展机遇。

根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，至2025年我国氢燃料电池车保有量达到5万辆，按1：1配套测算，未来仅是氢燃料电池 汽车 领域就有超百万台的潜在增长空间，氢燃料电池市场发展潜力巨大。

中金公司测算，到2030和2060年，氢燃料电池车（商用车及乘用车）年销量将分别达到29万辆和200万辆，燃料电池车保有量达到134万辆和1,546万辆，对应总氢气需求将达到129万吨和3,031万吨。

氢燃料电池发展尚处初期，国产企业厚积薄发可期

目前，我国氢能源电池发展还处于初期阶段，国内整体竞争格局尚不明朗，部分细分领域还与国际有较大差距。这意味着未来随着氢燃料电池全产业链发展全面推进，国内可能会孕育优质的细分领域龙头企业。

具体而言，氢燃料电池 汽车 产业链上游主要为膜电极、双极板、各类管阀件与传感器、车载高压储氢瓶等发动机零部件生产制造行业，产业链中游主要为燃料电池发动机系统及电堆集成行业，产业链下游为燃料电池整车制造和营运行业。

氢燃料电池产业链

从竞争格局来看，上游的催化剂、质子交换膜及气体扩散层方面绝大多数供应商都是国际企业。其中，催化剂这一领域，目前国内燃料电池催化剂主要使用日本田中贵金属和英国庄信万丰的催化剂，约占市场约80%份额；而在质子交换膜领域，虽然国内主要供应商是漂亮国的戈尔，但国产企业也在悄然崛起，如东岳集团和科润新材料；气体扩散层方面，基本被日本东丽、加拿大巴拉德、德国的SGL三家国际大厂垄断，国内上海华谊、通用氢能等企业还处于谋求商业化阶段。

氢燃料电池中游的领域，国产替代优势最为明显，未来出现龙头的可能性也是比较大的。

中游的空压机领域，国产化率接近100%，国内市场空压机供应商主要有雪人股份、德然动力、东德实业、金士顿 科技 等企业。此外，在氢气循环泵领域，国产企业也不少，如苏州瑞驱、浙江宏升、东德实业。

中游的储氢系统领域，近年来国内车载储氢瓶企业成长非常之快，像国富氢能、中集安瑞科、中材 科技 、科泰克、天海工业、亚普股份、京城股份等企业，成长速度非常之快，技术水平部分企业已经达到国际水平。

此外，整体氢燃料电池系统集成商方面，国产企业也不少，如上市企业潍柴动力、亿华通、雄滔股份，非上市企业有上燃动力，还有近日上汽集团拟分拆上市的捷氢 科技 。

氢燃料电池下游领域，受成本因素影响，目前氢燃料电池主要应用长距离客运、货运（重卡、大巴、公交）、物流叉车、轮船等交通工具。国内整车制造厂商就有大家所熟知的上汽、宇通、一汽等传统车企；终端的营运商方面，如厦门金龙、上海氢车熟路等企业。

尾语：

短时间内，氢燃料电池迎来前所未有的发展机遇已经是不争的事实。但是，要将氢燃料电池 汽车 与当前火热的纯电动 汽车 放在同一水平线上相提并论，还为 时尚 早。

从规模化角度来看，目前纯电动 汽车 购买成本基本可以与传统燃油车抗衡了，而且目前纯电动 汽车 产销量正处于放量阶段，未来规模化带来的成本优势可能会进一步放大。因此，若不考虑补贴，在成本方面，氢燃料电池 汽车 当前还不具备与纯电动 汽车 竞争的机会。

向前看，全面推进氢能产业发展已经成为全球各国的共识，氢能产业化进程有望进入加速发展阶段。因此，随着氢能产业技术的进步、加氢站等基础设施的完善以及各环节成本的降低，氢能的发展前景值得期待。

本文源自财华网

三、2021年新能源车市场更加残酷，BBA已蓄势待发

2020年是艰难的一年，一场突然来袭的疫情让各大 汽车 厂商防不胜防。但我国 汽车 市场的恢复能力很强，很快便恢复到了疫情来袭前的热度。据乘联会数据显示，自4月份开始，我国 汽车 的产销量不断回暖，新能源 汽车 的销量更历创新高。2020年全年，新能源 汽车 销量为136.7万辆，同比增长10.9%。

步入2021年，各大 汽车 厂商都对国内新能源车市场有了更大的期待。在国内新势力节节高升的同时，传统的 汽车 厂商也在尽力跟上时代的步伐。其中，国内传统一线豪华品牌——奔驰、宝马和奥迪在这方面更为突出。今天买车君就为大家盘点一下，BBA三者在2021年的新能源车规划。

奔驰

EQA、EQB等

1月20日，奔驰官方正式通过云发布的方式正式发布了奔驰首款紧凑型纯电SUV——EQA。据悉，奔驰EQA未来将会在中德两国共同投产，预计将在今年年内正式上市。

梅赛德斯-奔驰 EQA基于MEA EVA II平台打造，外观采用了奔驰EQ家族的设计语言。前中网采用了黑色面板的封闭式前格栅，两侧的LED大灯棱角分明，整体外观与奔驰的另一款SUV GLA接近。新车的尾灯同样采用了家族式的扁圆设计，拉伸了视觉宽度。

内饰方面同样延续了GLA家族的整体设计和布局。全液晶仪表盘与中控触摸屏采用了联屏式设计， 科技 感十分出色。奔驰标志性的三连式空调出风口同样没有缺席，凸显出整个内饰的豪华感。值得一提的是，背光饰板首次出现在了EQA上，更加彰显了新能源车的身份。

作为一款新能源车，奔驰EQA当然也不会缺少智能配置。新车拥有多项专为EQ电动车开发的专属功能，并配备EQ专属功能的MBUX人际智能交互系统、EV优化路径规划功能和气候预控制功能等，为用户提供最优路线规划。

动力方面，新车将先期推出EQA 250车型，电池容量66.5千瓦时，最大功率140kW，NEDC综合工况下的续航里程为486km，从10%电量充至80%仅需要30分钟。未来，奔驰还会在中国国内推出搭载前后双电机、续航里程超过500km的国产车型。

奔驰EQA的正式推出，不仅预示着奔驰正式开启了2021的“EQ”之年，更能大大提高奔驰品牌在新能源车领域的市场竞争力和产品知名度。

宝马
iX、i4等

据相关数据显示，2020年宝马集团在中国共交付约3万辆BMW新能源 汽车 ，累计在华销售新能源 汽车 近9万台。目前，宝马iX3已在中国沈阳投产，并出口至全球各个国家和地区。2021年，BMW iX和BMW i4等将正式投入市场，并继续加强宝马在新能源 汽车 市场的产品攻势。2023年时，宝马集团将向全球市场提供25款新能源车型，其中约有一半为纯电动车。

2020年11月11日，宝马旗下的概念车iNEXT的量产版车型iX正式完成了线上首发，预计将在今年正式上市。宝马iX基于宝马全新第五代eDrive平台开发，并使用了很多新能源车独有的专属设计，包括封闭式的超大双肾格栅、格栅附近还安装了不少摄像头、雷达等配件，用以实现自动驾驶功能。得益于一体式车顶和溜背式的造型，新车的风阻系数仅有0.25cd，这对整车续航能力的提升会有很大的帮助。

动力方面，宝马iX将采用双电机动力布局，匹配100kW·h的电池组容量，提供370kW的充电功率。据悉，宝马iX可在40分钟内将10%的电量充至80%，也可以选择快充十分钟使车辆增加120km的续航里程。

除了纯电动中大型SUV iX外，宝马在2021年可能还会推出纯电四门轿跑宝马i4，紧凑型纯电动轿车宝马3系 EV（名称未确认）等。在宝马旗下高性能操控基因的加持下，“带电”的宝马势必会有更加激进的动力和更加优秀的操控，买车君表示很期待了。

奥迪
国产e-tron、e-tron Sportback

作为奥迪在豪华车市场布局的首款中型SUV，奥迪e-tron是奥迪电气化技术的集大成者。今年3月，奥迪e-tron就将以CKD（散件进口国内组装）的形式在国内市场。目前，进口版本的奥迪e-tron的售价相比豪华品牌对手并不占优势。相信在国产以后，制造成本能下调，从而降低奥迪e-tron的售价，增加产品竞争力。

奥迪e-tron采用了奥迪品牌的电气化家族设计语言，八边形设计的镀铬格栅拉伸了车头的视觉宽度，搭配全新设计的矩阵式LED前大灯，前脸显得非常霸气。尾部的贯穿式尾灯设计同样迎合了时代潮流，而“一汽奥迪”和“50 quattro”的字样则证实了它作为国产奥迪的身份。

内饰方面同样延续了进口版e-tron的风格，全液晶仪表盘和双中控触控屏幕的设计令整个虚拟座舱的 科技 感满满，e-tron专属的内饰材质、缝线图案和色彩组合则流露出奥迪品牌独具韵味的豪华设计感。

而动力方面，国产版e-tron将搭载交流异步电机，其中前电机的最大功率为115kW，峰值扭矩226N·m；后电机的最大功率为172kW，峰值扭矩为314N·m。另外，国产版e-tron还将配备三元锂电池组，最大续航里程为465km，相比目前在售的进口版少了5km。

值得一提的是，奥迪e-tron的轿跑版本——e-tron Sportback将会与国产e-tron同期上市。据悉，e-tron Sportback先期将采用进口形式引进国内，后期同样会采用CKD的形式在国内生产上市。

毫无疑问的是，2021年新能源车市场的竞争将会更加残酷。BBA等传统豪华品牌已蓄势待发，远在大洋彼岸的特斯拉销量日益火爆。如小鹏、蔚来等国内新势力如何保持自身的优势，成为了2021年最值得期待的一场仗。消费者们如果觉得新势力们的品牌知名度和影响力并不高，不妨考虑一下上述提到的几款BBA车型。