百亿市场，药品销售Top20公布（附名单）

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百亿市场，药品销售Top20公布（附名单）

最好卖的10个新药（附名单）

医药市场规模,市场结构与划分

零售药店的市场预测怎么写

一、百亿市场，药品销售Top20公布（附名单）

来源 | 医药地理（赛柏蓝授权转载）

作者 | pharmadl

01 中国样本零售药店市场表现

2021年RPDB全国样本零售药店药品市场规模为518亿人民币，与2020年相比同比增长4.5%，药品零售市场增速放缓，且销售量呈现负增长，同比下降1%。其中化学药品占药品零售市场的51%，中药及天然产物占药品零售市场的45%。

2019Q1-2021Q4全国样本零售药店药品市场规模及同比增长情况

02 主要品类市场表现

2021年药品零售药店市场中，中成药占据最大的品类份额，达44.9%，其中内科用药占绝大多数，占中成药的77.2%；心血管系统用药、杂类和内分泌及代谢调节用药分列化学药品的前三位。抗肿瘤药的增速远高于其他品类，达74.0%。

2021年全国样本零售药店市场各品类市场规模、占比及同比情况

注：市场整体增速为4.5%，红色代表高于市场整体增速，绿色代表低于市场整体增速

2021年全国样本零售药店市场中成药各类别市场规模占情况

03 主要产品市场表现

排名前20的产品共计占到总市场份额的9.7%，其中9个处方药，11个非处方药，基本各占一半。立普妥、万艾可和格华止位列处方药销售额前三名。

2021年市场规模TOP20产品

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一、最好卖的10个新药（附名单）

来源/医药经济报

作者/宋一宁

一文盘点销售强劲的重磅新药

上市的新药中，有些一经推出便备受市场欢迎，甚至改写竞争格局，而有些则出师不利，在日渐激烈的市场竞争中“哑火”。

根据麦肯锡（McKinsey＆Co.）2014年对2003-2009年上市新药所做的分析，大约2/3的新药在上市后第一年未能达到销售预期。发现新的安全问题、制造与供应遇到困难、医生不愿尝试新的选择、竞争对手获取先发优势、营销低效、公司动荡造成管理出现混乱，或者仅仅是上市时机不好，都有可能造成新药初战不顺，进而令其市场前景黯淡无光。

FiercePharma根据获批上市后前4个完整季度的销售额高低，汇总出2017年以来上市后开局最强的十大“最猛”新药。

需要注意的是，较高的初始速度并不能确保最远的射程，比如吉利德（Gilead）的丙肝（HCV）药物Epclusa，作为首个治疗6种主要形式HCV的抗病毒药，自2016年6月获批上市后6个月，其销售额就高达17.5亿美元，但随着整个HCV市场萎缩，Epclusa在2019年仅实现了19.7亿美元收入，与上年持平，较上市后头一年的势头相去甚远。

同样，上市后前4个季度表现平平的药物也可能随着市场的发展和业内认知的变化，产生极强的“后劲”。例如诺华（Novartis）的心力衰竭药物Entresto，甫一上市就遭到怀疑，医生亦不愿开具处方，所以尽管该药销售额预期高达数十亿美元，但在上市后第一个全年（2016年）仅收入1.7亿美元。但到了2019年，其销售额达到17.3亿美元，同比增长超70％。

　　

01、Mavyret：

搭上丙肝市场高增长末班车

　　

Mavyret全疗程仅需8周治疗，而其他同类丙肝药需要12周。为了进一步凸显竞争优势，艾伯维（AbbVie）为Mavyret定价时显著低于竞争对手7万～8万美元，仅为26400美元。

这使得Mavyret初期的销售增长十分顺利。仅在2018年第一季度，Mavyret便创造了8.94亿美元销售额，比预期高出60%。当时艾伯维首席执行官认为该增长势头将持续很长一段时间，会帮助其填补因阿达木单抗（Humira）销售滑坡而产生的缺口。

然而事不尽人愿，Mavyret所搭上的是丙肝领域快速增长的最后一列火车。随着现有患者迅速康复，该用药领域在2015年达到顶峰，全球销售额约为230亿美元，此后一直呈下降趋势。Mavyret销售额也在2018年后三季度出现销售滑坡。2019年，Mavyret全球销售额为28.9亿美元，同比下降16％。

与此同时，2019年吉利德针对其丙肝药推出了授权的仿制药，标价为24000美元，直接对标Mavyret，抢回了一部分市场份额。去年5月，Mavyret在中国获批，进入1000万丙肝患者的蓝海市场，或许会获得新的增长机会。

　　

02、Biktarvy：

最成功的抗HIV新药

吉利德的抗HIV三合一复方新药Biktarvy在上市后的第2个完整季度中，便迅速成为美国抗HIV治疗领域的领跑者。从前4个完整季度的销售情况来看，Biktarvy是最成功的抗HIV新药，销售额达到19.4亿美元。

吉利德采用突破性的小包装，使该药总重量仅为275毫克，大大减轻患者服药的心理负担。与此相比，来自葛兰素史克（GSK）的竞争者Triumeq为每片950毫克。并且，Biktarvy显示出高耐药性屏障，几乎没有药物相互作用信号，且在临床试验中显示出比Triumeq更低的副作用发生率。

但是，Biktarvy真正的竞争对手不是传统的三药或四药组合。2017年底，美国FDA批准了GSK的首款两药HIV合剂Juluca（多替拉韦/利匹韦林），随后在2019年4月，GSK另一款针对新诊断患者的两药合剂Dovato（度鲁特韦/拉米呋啶）获批上市。GSK认为两药疗法可减少患者长期接触多种药物成分而发生潜在的药物相互作用和副作用，并长期保持较高的病毒抑制作用。

关于“两药”和“三药”孰优孰劣，目前还缺乏长期大样本临床证据支持。在市场表现上，2019年Juluca和Dovato的总销售额为5.26亿美元，而Biktarvy高达47.4亿美元，且仍在快速增长。

　　

03、Ocrevus：

增势强劲 将遇强敌

　

多发性硬化症（MS）药物奥瑞珠单抗（Ocrevus）被誉为罗氏 历史 上最成功的药物，上市第一年就在该领域取得了一席之地。这是首个用于难以治疗的原发性MS药物，其在复发性MS头对头试验中击败过默沙东（MSD）的Rebif，且比后者定价低25%。

罗氏的低价策略得到了回报，Ocrevus上市后前12个月就已获得7%的市场份额，其中约70%来自使用其他药物的患者的替换用药。

进入2019年，尽管有新的竞争者进入市场，例如诺华的西尼莫德（Siponimod）和默沙东的克拉屈滨（Cladribin），但罗氏的Ocrevus增长势头依然强劲。其全年销售额比2018年增长57%，达到37.1亿瑞士法郎。

未来，Ocrevus很快会面临诺华（Novartis）奥法木单抗（ofatumumab）的竞争，后者在降低复发率和减缓疾病复发以及致残方面超过赛诺菲（Sanofi）的Aubagio，并且口服给药的方式便于患者自我管理，这相对于注射给药的Ocrevus来说，或形成一定优势。

　　

04、Shingrix：

太畅销以致产能不足

　　

2017年以前，默沙东的Zostavax在带状疱疹预防方面占据了市场主导地位，而GSK的Shingrix一经推出，便打破了原有的市场格局。在上市12个月内便近乎跨过“重磅炸弹”门槛，且此后一直保持增长势头。

2018年3月中旬，即上市后仅5个月，Shingrix已经占据美国带状疱疹疫苗90%以上的市场。根据GSK的数据，到2018年底其市场占有率已经达到98%。

Shingrix巨大的市场需求不仅令业界备感惊讶，甚至GSK也措手不及。在2018年中期，Shingrix开始供不应求，GSK不得不限制订单并暂停其广告宣传。在产能严重拖后腿的情况下，Shingrix 2019年第四季度销售额同比增长一倍以上，达5.32亿英镑。

GSK目前正在着手建造新的生产基地，其透露，在新产能投入市场之前，Shingrix在2020年进一步销售增长的空间有限。

　　

05、Spinraza：

与基因疗法争夺SMA市场

　　

Spinraza用于治疗脊髓性肌萎缩症（SMA），尽管每次注射价格高达12.5万美元，且患者在一开始需要隔14天、30天分别注射第一和第二针，然后每四个月注射一次，这样昂贵的定价引发了外界争议。但到2017年第二季度，该药销售额达到2.03亿美元，几乎是业内预测的3倍。

而随着参与治疗的患者纷纷进入剂量维持阶段，Spinraza的热度明显消退，在2017年第三季度销售额微跌至1.98亿美元。随后，该药受到诺华基因疗法Zolgensma的挤压，后者虽然更是“天价”，但一次给药即可终生治愈。

　　

06、Skyrizi：

即将跻身“重磅炸弹”

　　

虽然艾伯维的银屑病药物Skyrizi并非首款进入市场的IL-23抑制剂，但对强生（Johnson & Johnson）的IL-12/23双抗特诺雅（Tremfya）与诺华的IL-17A抑制剂可善挺（Cosentyx）“后发制人”。Skyrizi在市场上快速上量，无疑对于艾伯维填补因Humira销售下滑造成的缺口有着重要意义。

Skyrizi的市场竞争优势之一是给药频率较低，只需在治疗开始时每隔一个月给药，两次后即可每隔12周注射一次。其临床数据亦令人信服，在Ⅲ期临床研究中，80%的患者身上90%的病变皮肤可在一年内恢复正常，60%的患者全身皮肤都会恢复 健康 。在长期的追踪研究中，发现72%的患者全身病变皮肤会在两年内恢复正常。

在2020年第一季度，Skyrizi销售额达到3亿美元，今年全年销售额或轻松超过10亿美元，一举进入“重磅炸弹”行列。艾伯维如今在致力于扩展Skyrizi的适应症标签，持续打开市场。

　　

07、Zolgensma：

创新支付方式的“天价药”

　　

诺华单剂200万美元的Zolgensma是目前最贵的药物，上市后该药也遭到涉嫌数据操作的指控，且诺华迟迟不能报告其内部调查结果，又加上相关高管陆续离职，令整个事件变得扑朔迷离。FDA也因此推迟了对Zolgensma部分临床试验的批准。　　

虽然出现波折，但许多患者证实了Zolgensma是一种极为有效的疗法，仅需一次注射即可使其在运动能力方面出现显著改善。诺华也为药品支付方提供了基于治疗结果的协议，当且仅当药物起作用，支付方才需要在5年间完成总治疗费用的支付。目前该协议已经覆盖90%的商业医疗保险患者。Zolgensma的销售额也高于分析师预期，2019年6个月总收入就达到3.61亿美元。

　　

08、Ozempic：

欲改写GLP-1药物市场格局

　

对于老牌糖尿病药物生产企业诺和诺德（Novo Nordisk）来说，索马鲁肽（Ozempic）是一个“承前启后”的产品，它承担者夺回老药GLP-1激动剂利拉鲁肽（Victoza）所失去的市场份额，以及为新上市的口服索马鲁肽（Rybelsus）争取市场的任务。在Ozempic上市之前，GLP-1激动剂市场主要被礼来（Eli Lilly）每周注射一次的度拉鲁肽（Trulicity）把持。

临床数据显示，Ozempic不仅可以降低血糖水平，比默沙东的DPP-4抑制剂西他列汀（Januvia）、阿斯利康的GLP-1激动剂艾塞那肽（Bydureon）效果更为明显，还有帮助患者减轻体重的作用。数据还显示Ozempic令患者中风风险降低39%，心血管事件总体风险降低26%，有望成为新一代的治疗标准。

2018年第三季度，Ozempic在美国2型糖尿病处方药领域获得主导地位，到2018年底，其销量正式超过Victoza。到了2019年，Ozempic在美国的市场占有率达到37%，目前，诺和诺德正在将营销重点放在市场上首款口服GLP-1激动剂Rybelsus上。

　　

09、Tremfya：

数据优异助销售上量

　　

强生本身拥有TNF抗体药物英夫利西单抗（Remicade）和IL-12/23抑制剂乌司奴单抗（Stelara），但尽管如此，Tremfya还是在皮肤抗炎领域发挥出了极大经济效益，可见该领域空间依旧巨大。

相关数据显示，Tremfya治疗中度至重度斑块性牛皮癣具有显著疗效，到第16周时，10例经治疗患者中至少有7例获得至少90%的 健康 皮肤，效果优于艾伯维的Humira。并且在一项头对头试验中，击败了诺华牛皮癣药物苏金单抗（Cosentyx）。得益于这些良好数据，Tremfya上市一年便获得4.16亿美元的收入。

不过，在礼来的一项治疗中度至重度斑块型银屑病的临床试验中，其银屑病药物Taltz击败了Tremfya，在用药12周内获得了更好的全身治疗效果，达到了其主要研究重点，或在今年获得FDA和EMA的扩适应症批准。

　　

10、Dupixent：

“良心价”快速开发患者群

　　

Dupixent是一种全人源化单克隆抗体，可抑制IL-4和IL-13的信号传导，也是唯一被批准用于6~11岁中度至重度特应性皮炎儿童群体的生物制剂。该药上市定价为37000美元，低于药物经济学研究所计算的成本效益阈值，受到外界好评。Dupixent上市后短短5周内，便获得了3500名临床患者，其增速远快于其他成功的皮肤科药物。在2017年第二季度，即上市后第一个完整季度中，Dupixent便获得了8500名患者买单，销售额超过1.18亿欧元。

到2019年底，Dupixent的销售额同比增长151％，达到20.7亿欧元（23.2亿美元）。据EvaluatePharma预测，2020年其销售额可能达到34亿美元。

二、医药市场规模,市场结构与划分

随着科技的发展以及人们的健康意识不断增强,再加上新冠肺炎疫情的爆发，将进一步提升医药产品的市场需求，药企之间的市场竞争也将愈发激烈。根据美国制药经理人杂志(PharmExec)公布的2021年全球制药企业TOP50榜单，罗氏以474.92亿美元保持全球第一。

而中国药企首次有5家企业入选，分别是云南白药、恒瑞医药、中国生物制药、上海医药和石药集团，排名均有所提升，中国药企的竞争能力逐渐增长。

医药行业主要上市企业：目前国内医药行业主要上市企业有天宇股份(300702)、美诺华(603538)、九洲药业(603456)、富祥股份(300497)、联化科技(002250)、浙江医药(600216.SH)、第一医药(600833.SH)、上海医药(601607.SH)、中国医药(600056.SH)等。

本文核心数据：医药产品市场规模、企业营收排名

全球医药用品市场规模达1.39万亿美元

从全球医药产品市场规模来看，2016-2020年全球医药产品市场规模逐年增长，到2020年全球医药产品市场规模达1.39万亿美元。随着全球人口总量的进一步增长以及人口老龄化问题日益严峻，预计全球医药产品市场规模将进一步增长。

从市场集中度来看，根据欧洲制药工业协会联合会(EFPIA)的统计情况，北美和欧美占据全球较大的市场份额，销售额分别占全球医药产品销售市场的40%、22%，处于主导地位。

另外，中国市场医药产品销售占全球比重达到20%，日本占比8%。整体来看，全球医药产品市场具有较高的集中度，

罗氏企业营收排名全球第一

根据美国制药经理人杂志(PharmExec)公布的2021年全球制药企业TOP50榜单(依据各家药企的2020财年处方药销售收入进行排名)，罗氏以474.92亿美元位列全球第一，其次是诺华以472.02亿美元的微弱差距屈居第二，两家瑞士药企占据全球前两名;辉瑞因为剥离成熟药品业务从第3名下滑到第8名;艾伯维因为并购艾尔建从第8名升到第3名;默沙东也因为BMS、艾伯维等巨头的体量飙升而名次滑落，下降至第6名。

中国企业竞争能力逐渐增强

从全球制药企业TOP50榜单里看中国企业的发展情况。2019年中国药企首次入围，包括中国生物制药以31.42亿美元收入排在第42名，恒瑞医药以25.70亿美元收入排在第47名;

2020年共有4家中国制药企业上榜，依据处方药销售收入的排名从前至后依次是云南白药、中国生物制药、恒瑞医药、上海医药;

到2021年共有5家中国药企入选，分别是云南白药(第37名，47.41亿美元)、恒瑞医药(第38名，42.03亿美元)、中国生物制药(第40名，38.93亿美元)、上海医药(第42名，35.85亿美元)和石药集团(第44名，32.42亿美元)。整体反映出中国药企的竞争能力逐渐增长。

—— 更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

三、零售药店的市场预测怎么写

连锁率不断提高

2010年，我国连锁药店数量占比仅为34.34%，2019年增长到55.34%，逐年提升的原因有两个方面，第一是从政府监管来看，监管会继续趋严，惩罚会增加中小药店成本;带量采购等政策影响下，中小药店议价能力弱，同店增速甚至为负。第二是连锁零售企业一般具备资本实力强、精细化管理和议价能力强的竞争优势，在执业药师、资金、厂家资源、供应链能力方面领先于其他中小药店。

发展趋势一：并购速度加快

扩张成本上升促进头部企业优势集中，中小连锁及单体药店发展天花板明显，行业将迎来集中度的快速提升，从上市零售药店整体保持着20%以上的增长来看，集中度的提升是零售药店行业增长的核心因素。对比美国、日本，我国医药零售行业集中度较低，2019年美国TOP
3连锁药房拥有的药店数量超过30%，贡献超过80%的销售额，日本TOP 10连锁药房销售额占行业市场份额70%。

反观我国，2019年中国TOP
10连锁药房药店数量仅占总药店数量9.3%，销售额占比仅为22%，由此，我国医药零售行业集中度仍有巨大提升空间。随着税收、药监局管理越来越规范，行业集中度提升，中小连锁药房被标准化运营的连锁头部企业整合，医药零售行业会更加规范化运行，促进行业的良性发展。

发展趋势二：加快线上布局

米内网数据显示，2019年中国实体药店和网上药店(含药品+非药品)销售规模达到6620亿元，其中，实体药店销售规模占比逐年下降，2019年增速为3.23%;网上药店则发展迅猛，其销售规模占比从2013年的1.18%增长至2019年的18.90%，2013-2019年年复合增长率为75.37%，且在2016、2017年增长率皆超过95%。可以看出，电商业务已经对线下门店销售产生一定冲击，且未来随着监管政策的推进、技术的进步、消费者消费习惯进一步改变，尚未布局医药电商的中小药店将受到更大的冲击。

B2C第三方平台目前仍是医药电商的主渠道，包括天猫医药馆、京东医药馆、拼多多、药房网商城等平台，4个平台截止2020年分别拥有网上药店578、602、1114、1382家;B2C平台产品品类以药品为主，其中，天猫医药馆药品占比69.25%，京东商城药品占比78.59%。

在线下门店面临毛利率下降、客流量减少的形势下，各零售药店应当积极布局线上业务，在医药咨询、远程诊疗、在线购药、健康管理等4大场景中挖掘更多商业机会，拓宽业务领域，利用线上流量为线下导流，最终形成线上+线下闭环发展。

——更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。