2020年全球及中国医药行业现状及趋势分析，新兴市场比重不断增大

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2020年全球及中国医药行业现状及趋势分析，新兴市场比重不断增大

医药行业趋势是什么？还有前景吗？还有未来吗？

医药行业的发展现状

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一、2020年全球及中国医药行业现状及趋势分析，新兴市场比重不断增大

一、全球医药行业发展现状

2015-2019年全球医药市场规模逐年上升，但2020年全球医药市场总量却降至12988亿美元，同比减少1.93%。预计全球医药产业的市场规模将保持稳定上升的状态，到2025年将增至17114亿美元。

全球医药市场可以分为化学药市场和生物药市场。从收入构成来看，化学药是全球医药市场最主要的组成部分。2020年全球化学药市场规模为10009亿美元，占全球医药市场规模的77.1%。但在需求增长、技术进步、病人群体扩大、支付能力提升等诸多因素的推动下，预计生物药市场的增长速度将超过化学药市场。

资料来源：公开资料整理

从治疗领域而言，2020年全球医药市场细分领域市场规模占比排名前三的分别为消化道和代谢药物、全身用抗感染药物及抗肿瘤药物，分别占全球医药市场规模的14.5%，12.4%及11.6%。

资料来源：公开资料整理

二、中国医药行业驱动因素

1、人口老龄化推动医药需求

据国家统计局的数据，截至2020年底，我国65岁及以上人口比例为13.5%，相比2013年的9.7%上涨了3.8%，未来人口老龄化趋势将进一步延续。随着人口老龄化，以及居民医疗意识增强，我国医药市场需求将不断扩大。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、政府加大投入推进医药行业发展

我国政府持续推进医疗卫生体制改革，不断完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，加大医疗卫生投入，政府卫生支出由2013年8279.90亿元增加到2020年的19201.22亿元，政府不断加大投入，带动医药市场规模大幅增长。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国医药行业市场供需格局及行业前景展望报告》

三、中国医药行业发展现状

2020年我国医药市场规模达到约人民币14480亿元，同比下降11.33%。但随着我国人口老龄化趋势加剧，以及相关医疗卫生支出的持续增长，预计未来5年，中国医药市场规模将会以9.6%的复合年增长率持续增长，并于2025年达到人民币22873亿元。

资料来源：公开资料整理

2016-2020年我国化学药和中药占比逐年下降，但在我国医药市场中占比依旧排名第一第二，2020年分别占比48.93%、27.20%。生物药占比一直保持稳定上升的状态，2020年生物药市场份额占比增长至23.87%。

资料来源：公开资料整理

在治疗领域方面，中国医药市场与全球医药市场略有不同，2020年，消化道和代谢药物、抗肿瘤药物及心血管药物是前三大细分治疗领域，占比分别为15.3%，13.6%及12.2%。

资料来源：公开资料整理

四、医药行业发展趋势

随着医药行业的不断发展，新兴市场尤其是中国市场比重将不断增大，国家会大力鼓励创新，并且中小型创新药企也会逐渐崛起。与此同时，各国也会不断规范医药行业的市场监督，促使医药行业健康快速发展。

全球医药行业发展趋势

资料来源：公开资料整理

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一、医药行业趋势是什么？还有前景吗？还有未来吗？

行业发展现状

1、中国生物医药行业规模平稳发展

根据工业和信息部发布的数据，2019年我国规模以上生物医药企业实现主营业务收入2479.2亿元，同比上升10.3%。前瞻保守估计2020年我国规模以上生物医药企业实现主营业务收入约为2727.1亿元。

2、细分疫苗领域批签发量逐年递增

随着我国疫苗市场的快速发展，尤其是几次重大的疫情之后，从政府到民众对疫苗的认识都得到不同程度的提高。从批签发总量来看，2013-2019年，我国疫苗批签发量呈波动态势，2019年约为5.65亿支/瓶/粒，与2018年基本持平，略低于2017年批签发量。2018年长生疫苗事件对2019年上半年略有影响，目前已经逐渐恢复。

2020年疫苗合计批签发6.5亿支，同比增长15.89%，增速为近十年来最高，疫情影响逐渐减弱后，随着疫苗接种需求的复苏，疫苗批签发呈现上升趋势。2021年第一季度，中检所共批签发1.12亿支/瓶/粒/盒疫苗，同比下降14.01%。

3、细分血液制品领域成本高

不同于普通药品生产，血液制品生产成本中原材料成本的比重占到总成本的65%-80%(而普通药品仅占10%-20%)，这不仅是因为浆源有限，需要给予献浆员一定的经济补偿，也是因为严格的行业质控使得浆站运营费用及血浆处理费用居高不下。这就迫使企业尽可能充分利用血浆，从同批次血浆中提取尽量多种类的产品并提高产品得率。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东为生物医药行业上市企业聚集地

从生物医药产业链上市企业的区域分布情况来看，中国生物医药产业链上市企业分布在广东、浙江、江苏、上海、北京等地区，且规模较大，广东省产业集聚效应较为明显，长三角地区一体化趋势明显，政策扶持生物医药行业协同发展。

2、企业竞争：参与者众多，各领域竞争者

生物医药行业是一个庞大的行业，市场参与者众多，每个领域的优势竞争者各不相同。

在疫苗领域，按批签发量测算，中生集团旗下成都所、上海所等各大所占有优势，疫苗批签发量占比达18.7%;其次为沃森生物，批签发量占比为6.9。

在血液制品领域，按批签发量测算，天坛生物占据了主要份额，占比约为31.6%;其次是上海莱士，批签发量为16.1%。

在诊断试剂领域，国内大部分产品以外资主导，本土品牌如达安基因、科华生物正在迅速崛起。

在单克隆抗体领域，行业集中度不高，康弘药业市场份额占比约为10.5%，其次是信达生物、复星医药，市场占比分别为7.5和4.7%。

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”规划继续推进，基因技术成研发热点

生物医药产业是近年来中国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一。根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，国家将重点强化国家战略科技力量，科技前沿领域攻关，基因与生物技术纳入前沿领域范畴。未来，中国生物医药产业呈现以下趋势：

2、“十四五”规划着重布局实验室、产业园，发挥集聚效应

根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》，我国将重点强化战略科技力量，聚焦生物医药等重大创新领域组建一批国家实验室，重组国家重点实验室，形成结构合理、运行高效的实验室体系。优化提升国家工程研究中心、国家技术创新中心等创新基地。加大科技前沿领域公关，其中包括基因与生物技术。

3、新冠疫情为生物医药行业提速

从疫苗领域来看，由于我国中生集团下属武汉所，科兴控股等疫苗研发产品成功投入市场，疫苗细分领域也迎来新一轮增长点，对疫苗行业的影响如下表所示。

从血液制品领域来看，血液制品是我国生物医药行业的细分产品，直接影响着生物医药行业市场前景。2020年，受疫情推动血制品领域重回景气上升期。疫情促进血制品企业2020年提速增长，部分产品存在提价可能性。国内外新冠疫情爆发，对血液制品行业的影响主要体现在两方面。

综合上述分析，新冠疫情加大了对疫苗、血制品及相关试剂的需求，“十四五”规划对生物医药这一新兴产业大力扶持，前瞻产业研究院认为，2021-2026年我国生物医药行业市场规模将保持10%-15%的增速，预计到2026年我国生物医药行业市场规模将超过5000亿元。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

二、医药行业的发展现状

回顾中国医药行业这些年的发展情况，全国医药生产一直处于持续、稳定、快速发展阶段。
2005年，医药行业实现累计工业总产值4459.44亿元，比上年增加近1000亿元，同比增长26.19%；实现工业增加值1475.17亿元，同比增长17.5%；新产品产值621.91亿元，同比增长23.58%。累计完成化学原料药生产123.84万吨，同比增长36.9%，实现中成药生产75.89万吨，同比增长11.6%。
2006年，医药行业实现累计工业总产值5536.9亿元，同比增长18.43%；实现累计工业销售产值5267.82亿元，同比增长19.41%；完成累计出口交货值670.59亿元，同比增长25.51%，继续保持良好的增长势头；实现利润总额413亿元，同比增长11.1%。
2007年上半年，中国医药经济增速加快，行业效益明显回升。医药工业完成累计工业生产总值2913.2亿元，同比增长21.31%；销售收入达2677.82亿元，同比增长21.75%；利润总额达231.14亿元，同比增长34.06%。
2007年1-9月份，中国医药商品实现进出口总额119.93亿美元，同比增长14.29%。其中，进口总额为50.33亿美元，同比增长15.90%；出口总额为69.60亿美元，同比增长13.15%，实现贸易顺差19.27亿美元。
为了能够从容应对复杂的外部环境变化，医药企业应留意政府在医疗卫生结构调整和农村医疗保障方面的新动向，尤其要把握好医药行业发展的六大趋势——中成药市场竞争将加剧；处方药生命周期将会缩短；第三终端市场将更活跃；医药市场进一步集中，医药两极分化进一步凸现；政策性降价仍将持续；结构调整进一步加快，企业市场品种结构都将发生更大变化。
医药行业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体，涉及国民健康、社会稳定和经济发展。1978年至2008年，历经30年改革大潮洗礼的中国医药行业发生了翻天覆地、日新月异的变化。30年来，中国医药工业增长速度一直高于国内生产总值（GDP）。从1978年到2007年，医药工业产值年均递增16.8%，成为国民经济中发展最快的行业之一。
中国已经具备了比较雄厚的医药工业物质基础，医药工业总产值占GDP的比重为2.7%。维生素C、青霉素工业盐、扑热息痛等大类原料药产量居世界第一，制剂产能居世界第一。中国药品出口额占全球药品出口额的2%，但是中国药品出口的年均增速已经达到20%以上，国际平均水平是16%。与此同时，中国药品市场地位不断提升，占世界药品市场的份额由1978年的0.88%上升到2008年的8.25%。
2009年1月21日，国务院常务会议通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011年深化医药卫生体制改革实施方案》，新一轮医改方案正式出台。新医改方案带来市场扩容机会、新上市产品的增加、药品终端需求活跃以及新一轮投资热潮等众多有利因素保证了中国医药行业的快速增长。2009年，中国医药行业增加值增长14.9%，同时我国医药外贸总体运行良好，医药保健品进出口逆势增长，进出口总额达到531亿美元，再创历史新高。
今后5年世界药品市场增长的重心将从欧美等主流市场向亚洲、澳洲、拉美、东欧等地区逐渐转移。中国医药行业仍然是一个被长期看好的行业。到2013年中国将超过日本成为世界第二医药大国，2020年前中国也将超美国，跃居世界第一医药大国。
首先分析了国际国内医药行业的现状，接着具体介绍了生物制药、化学药、中药的发展，并对中国医药行业的工业统计数据进行了详实全面的分析。然后分析了OTC药品市场、国内农村医药市场的运行情况以及中国医疗卫生体制改革。随后，报告对医药行业做了重点企业经营状况分析、行业竞争格局分析、企业发展战略分析和投资潜力分析，最后分析了医药行业的未来前景与发展趋势。

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伴随知识经济的崛起，世界医药市场格局正发生日新月异的变化,药品需求正出现新的趋势。
　　1 医药经济运行将继续呈现平稳增长的态势
　　1.1人口的自然增长是药品需求增加的基本因素
　　2000年，我国老年（60岁以上）人口已接近1.3亿，约占人口总数的10%，中国已步入老龄化国家的行列。未来老年人口将以每年3%左右的幅度增长，到2005年我国老年人口的总数将达到1.6亿，占总人口数的11.52%；2025年将增加到2.8亿，占总人口的17%；到2050年将超过4亿，占总人口的27%，并达到顶峰。目前老年人口消费的药品占药品总消费的50%以上。按现行老年人的人均用药水平385元计算，2005年，老年人用药总额将达到616亿元，比2000年的500.5亿元净增115.5亿元。
　　1.2 人民生活水平的步步提高，大大促进了药品的需求
　　1999年，我国农村人口为8.70亿，占总人口的69.1%。目前，我国的药品消费水平还很低，1998年人均药品消费约80元（不到10美元），而中等发达国家每年人均药品消费额达到40～50美元，发达国家如日本每年人均消费药品达447美元，法国322美元，德国256美元，意大利210美元。由此可见，随着国家的发达，人民生活水平的提高，中国药品消费市场将会有很大的发展空间。“十五”期间，农村药品消费需求有可能达到15%的增长幅度，即由现在的人均12.5元增加到2005年的25.30元左右。2005年人均药品消费水平将比“九五”期末增长1倍，消费总额增加约110亿元。
　　根据上述资料分析，预计到2005年，全国药品需求将达到2180亿元，比2000年净增940亿元，预计“十五”期间，我国药品需求年平均递增幅度有可能达到12%。
　　2 药品消费结构将发生新变化
　　2.1 用药结构渐趋合理，我国医疗新政策的陆续出台带来药品需求结构的新变化
　　随着新的医改方案的出台，药品消耗过快增长的势头将得到控制，有效利用药品资源将成为老百姓的自觉行动。疗效好、价格低廉将是病患者用药时必须要考虑的两个因索，因此，疗效好、价格低的药品销售量会增加。

　　2.2 非处方药品将进入快速发展阶段
　　药品分类管理将带来药品需求结构的变化。全球非处方药发展很快，1998年销售额达到450.7亿美元，比1997年增长7.5%。美国现有处方药房5500多家，而非处方药房多达75万家。美国是目前人均消费非处方药品金额最高的国家（1997年美国人均消费非处方药为70美元）；丹麦居第二（人均69美元）；德国居第三（人均65美元）。中国非处方药市场销售额十分可观，已从1990年的2.5亿美元（折合人民币19.10亿元）上升至1994年的10.10亿美元（折合人民币83.80亿元），4年内增长3倍多。1996年，我国非处方药市场的销售额升至13亿美元（折合人民币107.9亿元），已成为世界非处方药市场销售增长最快的国家，据初步估计，2000年非处方药市场销售额可达30亿美元，年均增长率为15%左右。但目前我国人均非处方药消费低于全球人均非处方药消费水平（9.1美元），而随着医疗制度改革的深入，人们自我医疗意识的不断增强和广大农村市场的开拓，以及药品管理制度的实施，我国非处方药市场将呈现更强劲的发展势头。所以，我国非处方药市场潜力很大，前景光明。
　　2.3 用于防治新传染病和常见流行病的药物及消毒药需求将大量增加
　　新疾病谱的出现带来药品需求结构的变化，这主要是新的致产、病毒不断出现，危害人类的生命。同时，常见流行病又不断出现“家庭新成员”。目前全球被确认的流感病毒有1万多种，可分为甲、乙、丙三大类，1997年在香港出现了4例甲类流感病毒，这在全球是首次发现。21世纪医学模式将从治疗型向预防型转变，抑制新的传染病和常见流行病将成为21世纪医疗的重点。因此，用于治疗、预防新的传染病和常见流行病的药物及消毒用药的需求将会大量增加。
　　2.4 保健品消费将会持续增长
　　21世纪，随着生活水平的不断提高，人们的保健意识将会全面提高，降长寿的要求越来越强烈，人们不仅有对药物的需求，更有对降知识的需求；从原来被动用药，逐步转向自己选择药物，从被动治疗逐步向预防及保健的方向发展。因此，用于预防疾病及保健的药品销售将会持续增长。由于人们生活的改善使保健药品市场出现了一些新的变化：一是消费区域由城市逐步扩大到农村；二是消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到中青年和妇女；三是消费选择由过去着眼于病后康复，扩大到季节性和常年性的保健消费；四是消费目的由防病治病扩大到抗衰老、健身益智、美容健美等多种需要；五是消费呈现明显的层次性，沿海开放城市高于内地边远地区，生活富裕的地方高于相对闭塞、贫困的地方；六是消费求新、求天然、求疗效好，是当今人们对保健品的新趋势。 人们对保健品的需求出现的新变化，大大促进了保健业的发展。据统计资料显示，我国目前保健品年销售额已接近500亿元，并以15%～30%的幅度增长，高于医药各大类的增幅，也明显高于发达国家保健品13%的增长幅度。
　　我国新的医疗保险制度及《国家基本药物》、《基本医疗保险药物目录》的实施，将对药品结构调整产生重大影响，疗效确切、价格低廉的国产药仍将占有较大的市场份额；现代生物技术药物、大然药物、海洋药物将有可能成为挑战常规化学药物的竞争对象。
　　3 药品价格渐趋合理
　　近几年我国药品价格虚高的现象仍比较严重，但今后几年药品价格整体虚高的现象将会基本扭转。这主要是因为同类品种生产相对集中，具有相对规模优势，生产成本下降，药品价格回归合理水平也顺理成章。由于新药审批制度的改革，新药同类品种会减少，那些具有自主知识产权的新药将受到专利保护，其价格高于一般普药应属正常。
　　4 天然药物开发迅速崛起
　　据统计，目前全球植物药（包括各国传统药物）的年销售额为145亿美元左右，其中欧洲约占一半，德国和法国植物药消费最高，共占欧洲市场总额的72%，其中德国占50%。美国人过去冷落植物药，近年来，思想观念起了变化，认识到植物药治病的价值。所以，近年来美国已成为世界最重要的植物药市场之一，自70年代以来，美国植物药市场不仅不断扩展，而且成为世界植物药行业原料的供应基地。日本近年来在天然药物研究方面处于领先地位，大力开发植物药，大量生产中成药，开拓国际市场。据报载，仅津村“顺天堂”一年的产值就相当于我国中药产品年出口总额。韩国采取拳头产品战略，近年来中药材和中成药出口额增长很快。世界许多国家在新药开发方面都寄托于天然药物。中国具有世界上最丰富的天然药物资源，据全国中药材资源调查表明，目前我国现有的中药资源种类为12807种，有着广阔的发展前景。据调查资料显示，我国目前中药类销售额占药品总销售额的比例虽呈稳步上升之势，但仅占33%左右，化学药品仍处于绝对领先地位。随着近年天然药物有效成分提取、分离、纯化及结构研究技术的不断发展和应用，使得天然药物获得更为快速的增长。天然药物作为来自植物的“绿色药品”已受到越来越多消费者的青睐，随着全球崇尚自然热潮的兴起，天然药物必将成为21世纪最受欢迎的药物之一。
　　5 企业经营规模逐步扩大
　　目前我国医药企业包括上市公司在内，整体规模还很小，难以应对入世后同外国大公司的竞争。随着企业改革的深化，行业结构的调整，5年后，一大批以上市公司为主体的大公司、大集团可望脱颖而出。它们将通过联合、兼并、重组，实现超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张，形成足以与外国大公司同台竞争的实力，并在国内外两个大市场上大显身手。
　　6 医药市场结构继续向多元化、多层次发展
　　在与国际接轨的情况下，医药企业为增强生存、发展、应变的能力，会摆脱目前行业的局限，在发展和巩固医药主业的同时，向多元化、多层次经营发展。
　　6.1 医药市场的经济结构呈现多元化
　　国内药品市场在国有医药经济为主的前提下，各类型的集体经济、股份经济以及“三资”和“合作”企业都在不断地发展，这种多元化的医药经济结构，给活跃医药市场带来了良好的环境。药品市场的经营者也是多元化，有国有医药商业、集体、私人、医药科技及其它，但其中仍以国有医药商业为主体。
　　6.2 医药市场的构成呈层次化
　　它包括：以药品市场为导向，充分体现价值规律、供求规律，以招标为特征的开放性市场；以医药合同为基础的半开放性市场；以国家计划为基础的封闭性市场；以自由购销为特征的零售市场。
　　6.3 药品需求构成多样化
　　药品购用欲望很高，有资金支持的购销者对高档药品、新药有特殊偏爱；中、低层次的购销者消费仍占据大部分药品市场份额。在资金的投向上，购销者在产、供、销、研、用的方面有不同投入比重，构成了新的购销格局。
　　7 企业数量大幅度缩减
　　中国医药长期被企业多、规模小、成本高、效益低等顽疾所困。加入WTO后，伴随市澈争加剧，一些企业将被兼并、重组，一些企业将退出市场，中国医药市场版图将重新划分。这种汰弱留强的结果是医药企业数量逐年地减少。据有关专家预测，“十五”后中国医药企业将减少25%～35%。
　　8 医药的总代理、总经销将继续扩展
　　医药工商企业在自愿互利互惠的基础上，通过契约合同形式进行的医药总代理、总经销，将成为企业经营的发展方向。这种经营方式在市澈争日益激烈的今天，不仅可为合作的双方带来稳定的货源和销售市场，而且有利于密切和稳定工商、商商协作关系，从而形成优势互补，为医药市场的有序经营创造良好的环境和条件，是企业由粗放经营向集约经营转变的必由之路。而且总经销、总代理的品种、数量、范围将不断扩展。
　　9 市澈争将逐渐趋向激烈化
　　就现阶段医药市场而言，竞争还刚刚开始，因为外资准入领域仍有诸多限制，国外商品进入还有关税壁垒。现阶段外商投资中国市场只能以合资、合作方式进行，并有投资比例限制；国外同类药品打入中国市场也因关税高，造成价格偏高而丧失竞争力。5年后，上述情况将改变。庞大的中国医药市场将吸引外国大公司巨资的不断投入，中国可能成为全球主要的原料药及制剂生产基地；药品进出口贸易将急剧增长；药品价格中外悬殊的现象将荡然无存，医药市澈争将显得更加激烈.
　　[ 市场分析:医药市场走到十字路口 竞争将会更为惨烈 ]
　　正当医改遭受质疑乃至诟病的时候，医药市场发展似乎也走到了一个十字路口。11月8日，在由中国医药报社和中国化学制药工业协会联合主办、中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会承办的“医药企业走向共赢高层研讨会”上，中国医药商业协会副会长朱长浩预言：“明年医药市场的竞争将会更加惨烈。”
　　朱长浩说，去年是医药行业最为惨烈的一年，今年又是医药分业最为严峻的一年，但目前医药行业发展仍处在无序、无效竞争之中。他同时指出，医药行业发展受到政策面影响很大，医药市场上医疗单位的强势地位越来越突出，这给医药行业发展、医药市场带来许多不确定因素
　　对此，朱长浩补充说，他曾经于1998年给国家食品药品监督管理局做过一份关于我国医药市场发展趋势的分析报告，预言“政策对医药市场的影响将会逐渐减弱”，但现在看来，“这个判断是错的”，而医药市场上医疗单位的强势地位越来越突出也是“不正常的”。
　　因此，在朱长浩看来，政策的变化使我国医药卫生体制改革如何推进走到了十字路口，我国医药市场如何加快发展走到了十字路口，我国医药企业生死存亡也走到了十字路口。下一步，企业如何整合资源用好渠道，如何实现资源优化配置，如何发挥网络优势、融通企业文化，将成为检验其成败的标志。
　　在谈到2006年我国医药市场的发展趋势时，朱长浩预测：医药经济将保持较高发展速度，但竞争将更加惨烈；结构调整将进一步加快，企业、市场、品种结构都将发生更大的变化；医药市场集中度进一步加大，医药二极分化进一步凸显；药品价格总体走低，政策性降价仍将持续一段时间；区域经济进一步加快发展，区域性龙头企业逐步明朗化；农村医药市场将有较大发展，推动农村药品市场仍需多管齐下。
　　最后，朱长浩提醒医药企业，在整个行业进入全面竞争的微利时代后，形成自己的核心竞争力就成为企业的当务之急。要想办法使自己在市场竞争中“剩下来”，那就是“赢”了。关于医药企业未来的赢利空间，他表示出乐观的态度并语出惊人：药价存在“虚高”，那说明市场有需求；相对生产成本而言，药价现在不是太高了，而是仍然偏低。