RFP理财规划师证书资料课程及经验分享

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RFP理财规划师证书资料课程及经验分享

RFP到底有没有用，网上都说很好，不过感觉含金量不高！

考理财师证需要什么条件？都说哪几门？理财师会为几种呀？？

RFP怎么考取？都要考哪几门？考试时间，收取的费用，要一次性过吗？谢谢

一、RFP理财规划师证书资料课程及经验分享

RFP经验贴：随着2020年RFP理财规划师的改革，也让很多人对于考试难度产生了怀疑，备战考试不怕的是考试改革，而是你有没有准备好考试。今天RFP小编给大家分享一个一个月过中级经济师考试的过来人的经验贴，也给大家的备考提供一些建议!

　　01、准备资料

　　考试大纲和教材是一定要看的，一般大纲和教材都是在7月份出，请各位学员们及时留意官方出的教材最好购买一套，另外一定要做几套历年试题卷，毕竟也需要用试题来检验自己的掌握情况，及时查漏补缺!

　　还有最好进行一下考点总结。主要是看各章节历年出过的考试试题和分值比例。

　　02、备考计划

　　以前考过的同学，直接刷题，去刷历年试题和模拟题。然后总结薄弱项，再反过头来复习教材进行巩固。第一次备考的同学，最好能够看一遍视频教程打一下基础，然后做一套往年试题，这样可以熟悉考试中心的出题思路。很多东西，你听别人讲10遍，不如自己感悟一遍。

　　刷一遍历年试题，有两个方面的作用。

　　首先确定下在你既有知识和认知储备的前提下，你可以得多少分，再就是总结和体会命题组的命题思路和习惯，来指导自己下一步看书的方式和侧重点。接下来看教材、做习题，反过来巩固薄弱项。

　　03、如何看教材

　　一是站在命题老师的角度找考点。如何在看书过程中找到考点，这就需要我们换位思考，设想自己是命题老师，如果让你本着考面不考点的原则出题，你会选择哪些知识点。

　　二是举一反三理解考点。经济师考试中，多数考点都是对社会生活或者工作实际中的一些规律的总结。对于具体考点，我们要擅长于借鉴生活中的例子来理解。比如经济基础第一节市场需求，包括需求的含义、影响因素、需求规律等内容，我们就可以想像将一个生活中的实际物品——例如牙刷代入到课本里面帮助理解和记忆。

　　三是先理解考点，实在无法理解就要记住。实际学习中，真正不好理解的考点其实不多，因为生活和工作经验的差别。如果有的考点实在难以理解，那我们就先分析该考点中可能会出题的是哪几句话，单独建立一个笔记本，记下来，考前再集中背一遍。需要RFP证书备考资料及试听课程可以点击左下角的“了解更多”

一、RFP到底有没有用，网上都说很好，不过感觉含金量不高！

路过
现在RFP比较热门，造成市场有些混乱，对于 RFP不论听到什么，都要保持清醒的自我判断力，在国际上RFP分英系和美系，英国伦敦国际财务策划师公会的RFP和国内大学合作，目前只有7所，可以上网搜一下，和大学合作是为了保证RFP证书含金量和学习者的后期利益，学习英国的RFP，取得证书后，如果自己有本科学士学位，还可以申请合作大学的金融学专业硕士学位，这些重量级的后续服务值得关注。目前大学包括对外经贸大学，华南理工大学，上海交大等。所以想学习RFP的朋友不妨慎重考虑一下。

二、考理财师证需要什么条件？都说哪几门？理财师会为几种呀？？

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

三、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职工作满6年以上。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

四、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

五、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

扩展资料：

1、考试时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

2、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

三、RFP怎么考取？都要考哪几门？考试时间，收取的费用，要一次性过吗？谢谢

【RFP考试相关信息】大专及以上学历或中级以上职称者，从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士，或对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士，并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员，均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后，由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。

1、考试科目（5门）：基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。；
2、考试题型：选择题、论述题（总分100分，各占50分）。试题语言：中文或辅以英文。及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并永久存档。

3、考试时间：RFP资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。

4、考生需要在两天内完成考试，考试分五场，上下午各一场，每场2.5个小时。

5、RFP考试费用表：

6、第一次报考必须同时报考五个科目的考试，成绩五年内有效；补考只需要参加没有通过的科目即可。