收藏！编制投标文件的10步骤和注意事项

内容导航：

收藏！编制投标文件的10步骤和注意事项

投标文件的制作流程及规范

如何制作投标书 制作投标书的步骤

投标流程及注意事项

一、收藏！编制投标文件的10步骤和注意事项

招标是按程序确定中标人，投标是按招标的要求和条件参加投标竞争。投标文件是对招标文件的回应。当我们参与投标竞标时，在领取招标文件以后，就要进行投标文件的编制工作。

编制施工类投标文件的10步骤是:

（1）全面了解招标文件、图纸、资料，对图纸、资料有不清楚、不理解的地方,向招标人询问、澄清；

（2）参加招标组织的施工现场情况介绍和答疑会；

（3）调查项目地材料供应和价格情况，了解交通运输条件及有关事项；

（4）编制施工组织设计,复查、计算图纸工程量；

（5）编制或套用投标单价，计算或确定相关取费标准；

（6）汇总计算投标造价及清单；

（7）校对、核对汇总造价及清单进；

（8）确定项目的投标报价；

（9）输出投标文件的初稿进行内部审核、校对；

（10）确定项目的投标文件。

我们在编制投标文件的过程中，不同的项目总会遇到一些不同的问题，不管是遇到什么问题，我们编制投标文件的目标是一致的，我们是要做出合格的投标书，中标的投标书，优秀的投标书。下面汇总一些应该注意的事项：

（1）按规范格式、按要求编制

投标文件中必须使用招标文件给定的投标文件表格格式版式,但表格可按同样格式扩展。在填写投标文件的空格时,凡要求填写的空格都必须填写，不能空着不填，否则即被视为放弃意见。实质性的项目或数字，如工期、质量等级、价格等未填写的，将被作为无效或作废的投标文件处理。

（2）按要求数量提供

投标文件正本、副本按招标文件前附表所述的份数提供,同时要明确标明“投标文件正本"和“投标文件副本"字样。投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准。

（3）按要求签章

所有投标文件要求投标人的法定代表人签署、加盖印鉴的均要签章，不能遗漏，并加盖法人单位公章。

（4）核对投标报价无纰漏

填报投标文件应反复校核，保证分项和汇总计算均无错误。全套投标文件均应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的要求进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

（5）按要求封装和标注

投标人应按照招标文件的要求封装投标文件正本、副本，并在内包封上正确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。内层和外层包封都应按要求写明招标人名称和地址、工程名称、招标编号，并注明开标时间以前不得开封等封条的要求。

最好在内层包封上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码,以便投标出现逾期送达时能原封退回。

（6）要按时准时递交投标文件

将投标文件按规定的日期送交招标人,递交至招标文件前附表所述的单位和地址,等待开标、决标。投标人递交投标文件不宜过早，一般在招标文件规定的截止日期前一两天内密封送交至指定地点比较好。

一、投标文件的制作流程及规范

我相信大家都知道标书的制作和装订对于企业能否中标起着至关重要的作用，那么制作标书都有哪些要求那，我们要怎么制作标书，又如何制作出一个干净、整洁、美观、高质量的标书文件呢，下面西安铭晟标书制作工作室小编手把手教你如何快速做好标书。

一、标书组成

想制作一份好的标书，就必须先要知道标书的组成部分，标书一般由主体册、产品册、配送册三个部分组成。

1、主体册：由三证一照、投标函，授权书、投标人基本情况、增值纳税表、货源保证书等其他综合说明组成，准备好所有一切对本次投标有利的资料，获奖证书，产品专利，知识产权证书等、全面展示企业优势，给企业形象加分。

2、产品册：由产品配置、技术参数、招标参数偏离表组成、说明书按照标书中的顺序摆放，主要是抓住重点，有针对性介绍产品优势提供产品彩页。

3、配送册：由授权函、配送商基本情况、配送许可证、营业执照及其他综合说明组成。

二、标书要求

1、目录结构清晰、文字叙述条理分明、风格统一。

2、内容排列有序、层次分明。方便审核人员查阅。

3、图片必须清晰、避免出现错别字、还需加盖公章，不得遗漏。

4、装订顺序和装订方式必须按照招标文件来操作、企业不得私自更改。

5、标书内容不得减少、可以添加企业资质，获奖证书来展示企业优势。

6、标书必须按招标文件要求分开装订成册或全部装订成册。

三、前期制作

注意招标单位是否有特别的要求，不同的招标单位，它的格式以及排版要求都是不同的，如标书的组成、顺序、页码等，我们在制作标书前一定要认真仔细读招标单位的文件，这也是招标中评委所依赖的评分、评标的依据，这样既可以了解标书的格式，也可以在评标中知道哪里可以和评委申述以及疑问的依据。

四、标书制作

1、封面

(1) 封面格式必须与招标文件要求格式一致，文字打印不得有错字。

(2)封面编号、企业必须与所投标段、企业一致。

(3)企业法人或委托代理人必须按照规定签字或加盖单位公章，投标单位名称须与资格审查时的单位名称相符。

2、企业有关资质、社会信誉

(1)三证一照、授权情况必须齐全并满足招标文件要求。

(2)AAA企业信用等级证书、纳税情况、产品质量认证情况、质量检测报告、国家奖励、发明专利、产品覆盖率、ISO系列证书、品牌、服务信誉度等必须齐全。

(3)企业法人或委托代理人必须按照规定签字或加盖单位公章。

3、目录

(1)目录内容从顺序到文字表述必须与招标文件要求一致。

(2)目录编号、页码、标题必须与标书要求一致

(3)目录内容清晰，思维慎密、能够反应整体的逻辑结构、可以增加评标专家第一印象。

4、报价汇总表

(1)报价表格式必须按照招标文件要求格式，正确排序。

(2)“投标报价汇总表”必须按照招标文件规定填写，编制人、审核人、投标人必须按规定签字盖章。

(3)“投标报价汇总表合计”与申报系统的数据吻合

5、其他复核检查内容

(1)投标文件格式、内容须与招标文件要求一致。

(2)投标文件不得有缺页、重页、装倒、涂改等错误。

(3)招标文件按要求逐条承诺内容。

(4)按招标文件要求须逐页小签，修改处必须由法人或代理人小签(尽量不要修改)

(5)投标文件必须按规定格式密封包装、加盖正副本章、密封章。

(6)投标文件的纸张大小、页面设置、页边距、页眉、页脚、字体、字号、字型等必须规定统一。

(7)标书内容描述用语需用行业专业语言，打印不得有错别字。

五、标书装订及封装

每个地方的招标规则不尽相同，则装订方式也截然不同：审查无误后的正本，可以复印成副本，一般都是正、副本各一份(若标书有要求，按标书要求准备)。副本封皮下面的第一页也必须是印有副本的招标文件的首页。我们要在每一份标书正面封皮上盖上章。然后将复印好的标书严格按照招标文件的装订要求进行装订，切记我们一定不要私自更改，如若招标文件没有体现装订方式，则可自行选择。

我们要按照标书要求、使用投标专用档案袋，档案袋上注明企业名称、项目编号、密封加盖公章。(装订方式分为打孔、胶装、拉杆夹，在标书没有规定的装订方式的情况下，建议大家可以使用拉杆夹，便于错误时可以及时进行修改)。

袋装时须注意，正本一份单独一袋分装，副本分装另一袋，然后密封，粘上密封条(密封条上的时间同样要注意)，密封完毕后，在密封条上盖章(注意尽量一半在密封条上一半在密封袋上)。

六、剩余要单独制作的文件

首先是开标一览表，许多单位都是要求单独密封的，密封前盖章签字，密封格式和标书同。查看标书文件是否有对电子版光盘的要求，刻好后密封。再次审查标书文件查看是否有遗漏的，在制作中招标单位要求的尽量满足，因为你必须这样才能进入门槛和别人在同一起跑线上说话，不然即使你前期做再多的工作和努力也会因为标书的出错而付之流水。

综上所述，制作标书就是四注意：“投标须知”莫弄错、“实质要求”莫遗漏、“重要部分”莫忽视、“细小项目”莫大意。只要大家掌握了这些规则，在投标过程中就会减少一些不必要的麻烦。

二、如何制作投标书 制作投标书的步骤

根据小编多年团队的标书制作经验，整理了标书制作的详细流程。话不多说，小编带大家一起来看看。

1、投标报名&招标文件购买

招标文件购买：详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用，并准备报名所需的资料及报名费用，注意报名截止日期。

报名方式分为：现场报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）。

现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。

传真报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。

报名常用资质文件包括但不限于：

法人代表授权委托书、 投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函

报名时间：如果时间允许，应在报名截止最后一天报名，前期报名材料需准备好。

2、报名费&保证金缴纳

报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。

现金缴纳：需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。

银行转账：标明招标编号及用途 ，将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。

投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。（具体操作需严格按照招标文件要求执行）

保证金不能及时到账而错过时间废标。

汇款完成后应打电话咨询招标机构是否保证金已到账 。

保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件要求密封 。

3、阅读分析标书

技术人员和商务人员分工，认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，最好建立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）。

思考以下问题：

1.招标人是哪个单位？

2.哪些是控标点？

3.报价有哪些要求？

4.哪些材料需要及时处理？

5.判断是哪种品牌的标的？

6.是否需要寻求合作伙伴？

7.我们的竞争对手有哪些？

8.是否需要厂家授权？

9.哪些要求我司达不到？

10.装订密封、份数要求？

11.业绩要求（合同）、财务报表？

……

4、制作标书

一般标书的结构分为：（1）商务部分；（2）技术部分；（3）报价部分 （但招标文件特殊要求格式除外）

商务部分：

一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。

注意事项：

1.成功案例：要将主要业绩（案例图片）放在突出位置，黑体

2.资质文件：检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件

3.厂家授权：先扫描后原件寄送投标单位，注意快递时间

4.业绩合同：注意合同金额、时间是否要体现，原则上体现高价

技术部分：

包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表，技术力量简介、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。

注意事项：

1.抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍，根据招标要求是否要提供产品彩页、截图界面

2.对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置，一般情况下，放在技术部分的前部，以提升产品形象

3.审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求

4.审核技术差异表的编排内容是否合理准确，有无遗漏或者多余的

5.审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理

6.审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充

关于技术偏离表

1.偏离说明：正偏离、负偏离、无偏离。

2.如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离，反之为负偏离，符合招标要求即为无偏离。

3. 要完全响应或者超越其要求，绝对不能填写满足不了的参数，一定要让参数相对应，不可串行。

4.多写正偏离，换种语言文字描述，写明投标产品的技术参数特点、产品优势。

5.正偏离描述要加粗或用其它醒目符号★▲ 。

报价部分

1.一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表。

2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。

3. 大小写是否正确同时、数目是否相符。

4.注意报价表中货币单位前后一致 ，是否安装招标文件要求。

5.格式一定要和招标方要求的格式一样。

6.要多打印几份空白报价备用。

5、标书目录编排

初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注，其目的为了让标书制作者重视该部分文档。

后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等，然后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格式、行间距等。

目录尽量做到详细明了，便于评标者迅速查找关键点，若要提交电子版的投标文件，需设置好目录索引。

注意事项：

1.日期：一般写从购买标书日起至投标当日，其它日期不行

2.每一级标题之后需落款，投标单位、投标代表、日期（根据招标文件和排版美观而定）

3.需要投标代表签字和法人代表签字的，不能用印刷体

4.对于是扫描文件的，需插入“与原件一致”字样

5.对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致”需盖公章

6.有盖章的扫描件图片需设置灰白

7.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了

6、编辑技巧

制作标书常用的内容：

在标书制作前，对于标书内容常要填空的名称（如公司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号等）单独提供制作一个文件（格式与投标文件要求格式一致），这样可实现快速复制，提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。

如：

图文混合排版注意事项：

图片插入后不要用衬于文字上方、下方、文字中间（特别是低版本的word）等这样的格式。如真的需要这样操作，可以利用表格，将图片插入表格所需要的位置，再将表格的边线设为无即可。

如：

投标文件格式参考：

7、标书交叉检查

1.在标书电子版制作完成后，让参与人员进行交叉检查，对错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复出现错误。

2.正本制作：正副本内容一致，正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印。

3.字体、格式是否统一。

4.审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量），分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对。

5.审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对。

6.审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致。

7.互审过的文档要重命名，例如**11，**22，**最终。

8.各个文档要详细命名，并存放清楚。

8、标书打印&装订

1.打印标书，按招标文件要求打印标书正本、副本、封面，封条，报价一般在公司打印即可；

2. 需检查排版是否有错乱，确认后才可打印；

3.错误的纸质文档应带回公司作废处理；

4.图片需彩打，其他文本黑白即可；

5. 认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象；

6.对于大项目需打印一份给投标代表使用；

7.打印后需及时彻底删除文档 ；

8.按照招标文件要求和实际情况，进行打孔装订或胶装。

9、标书签字&盖章

1.需签字处：含授权书法人代表、投标代表签字。

2.需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、签字处。

注意事项：

1.根据招标文件要求盖章

2.公章需盖正清晰，若一个不明显，需重新再盖一个，且两个不能重叠一起

3.在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上

10、标书最后审查

1.审查是否有漏签字、漏盖章处。

2.招标文件要求的文档资料是否有放齐全。

3.是否需要将原件、彩页放入标书中。

4.标书中是否有其它未发现的错误。

11、标书文件密封

1.按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装，在文件袋封面和“于***时之前不得启封处”等加盖公章。

2.若需要提交电子文档，将和正本一起封装。

3.如有条件的话可以单独制作一个投标专用箱将所有文件装在一起，既方便又美观。

4. 封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封。

12、开标前准备

1.查询登记：开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、乘车路线、交通方式、乘车时间。

2.整理收集：招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料。

3.资料如下：包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、彩页、代理证书、合同原件、公章（若可以）、印盒、文具等。

13、开标现场

1.记录开标情况，如各投标单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标代表、评分排名、预中标单位等。

2.可与其他投标单位交流，但不透露对公司不利的事情，特别是本次投标价格。

3.记录招标单位负责人、评委、关键人。

4.平常多锻炼，精彩的讲标，注意讲标时间（5-10分），把评分关键点和把投标产品的优势重点描述。

14、常见专家提问问题整理

1.你们产品有什么优势？

2.你们产品有什么成功案例？

3.你们厂家实力怎么样？

4.你们的产品太贵了？

5.其他投标单位都降了价，你降多少？

6.你们有赠送其他什么设备吗？

7.你们售后服务是怎么样的？

……

15、标后的整理、跟进工作

1.如果没有确定投标结果，应及时向领导汇报，后期应及时跟踪。

2.如果中标，及时向领导汇报，感谢评标专家，跟踪到项目签订内部合同为止。

3.如果落标，分析落标原因，填写到标书登记表中。

4.中标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通

可能有一些地方遗漏或者打错了。采购文件网参考学习一些招投标文件模板。希望可以帮助到大家！

三、投标流程及注意事项

投标流程：
1、招标资格与备案；
2、确定招标方式；
3、发布招标公告或投标邀请书；
4、编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书；
5、资格预审，确定合格的投标申请人；
6、编制、发出招标文件；
7、踏勘现场；
8、编制、递交投标文件；
9、组建评标委员会；
10、开标；
11、评标；
12、定标；
13、中标结果公示；
14、中标通知书备案；
15、合同签署、备案。
投标注意事项：
1、投标书的写作，要求实事求是、具体清晰、准确准时；
2、工程投标书通常分为技术标、商务标和资格证明文件三部分。
【法律依据】
《中华人民共和国招标投标法》
第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。第四十五条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。第四十八条 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。
中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。