多渠道营销平台设计手册（3）-数据看板

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多渠道营销平台设计手册（3）-数据看板

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一、多渠道营销平台设计手册（3）-数据看板

编辑导语：多渠道营销平台的设计目的之一是能高效地进行数据统计，查看推广效果和推广成本。在多渠道营销平台的设计中，数据统计可以说是重中之重。本文作者讲解了数据统计中数据看板的设计，一起来看看吧！

在系列文章前两篇（指路：整体介绍、搜索推广）的介绍中，基本完成了设计平台账号、推广模块的搭建，目前就差最后一步——数据统计。

素材多渠道推广成功后，数据回流和数据统计分析是非常重要的。

别忘了，多渠道营销平台的设计目的，一方面是提高推广的效率，另一方面是能高效的进行数据统计，查看推广效果和推广成本。

而且，对于管理层来说，相比于能够一键推广素材，他更在意在平台上能够直观地看出推广效果及费用。

所以，在多渠道营销平台的设计中，数据统计可谓是重中之重。

当然，如果公司情况不允许一步一步来，想要最快捷的满足管理层的数据需求，其实可以先对接各个第三方平台，实现数据回流，然后进行数据统计和分析。

多渠道营销平台的数据模块主要分为两部分：数据看板、数据报表。本文先讲解数据统计中数据看板的设计。

一、总体说明

数据看板一般是放在首页，样式多为各种可视化图形，这样当用户一进系统就能对各项数据一目了然。

数据看板设计的核心主要还是从看数据的用户出发，要深究用户想要看到什么数据。

围绕这个核心，再在指标、权限、可视化图形、筛选维度等功能点上进行细化。

先说目标用户，多渠道营销平台的数据用户其实是所有登录用户。

只要用户登录，且它的登录账号有数据权限，那么它就一定需要看数据。

只不过根据不同账号的数据权限不一样，所以展示的数据范围、数据指标也会随之有不同。

这里会有两种设计区别：

如果是账号数据范围不一样，那整个页面设计是一样的，只是展示的数据范围不同，筛选项的组织架构范围也不相同，这对产品设计、开发来说都是压力比较小的方法；如果需要不同的人看到的页面不一样，那就需要根据不同的登录用户展示不同的页面。

这需要设计多个页面，随之而来的是多套逻辑，这对产品、设计、开发、测试都是比较大的压力。

所以不到万不得已的情况下，不采用第二种设计方法。

数据看板的权限设计看似复杂，但其实并不需要单独梳理。

数据看板的权限逻辑应该是跟随整个多渠道营销平台的整体数据权限，数据看板只需要在默认数据和组织架构筛选项上做特殊处理。

而数据看板需要展示的指标，其实数据指标就两类：推广效果、推广成本。

推广效果主要有展现、点击、点击率、线索、线索率、到访、到访率、成交、成交率。推广成本主要有总消费、展示成本、线索成本、到访成本、成交成本。

当然上面只是展示一部分，可能还存在更多更详细的指标，需要根据公司情况、实际推广业务来确定。

最后讲一讲数据看板的跳转交互。

一般来说，可视化图表的设计中会有点击跳转到对应数据报表的操作。

这种设计符合用户查看数据的需求，在数据看板中看了某个指标的总数据，下一步想看看这个总数据的具体明细是怎样的。

点击跳转交互不仅方便了用户查看数据，更让数据看板显得更“动态”，即这个数据看板不是一个固定的、割裂的看板，它是活跃的、和后文的数据报表有关联的。

完成了数据看板的整体说明，接下来分模块来拆解数据看板的设计。下文主要从数据概览、整体趋势、排行榜、线索来源四个模块来进行数据模块的讲解。

二、数据概览

数据概览主要展示该登录用户数据范围下总的推广数据。而平台、公司、时间筛选项是为了让用户能够通过操作看到不同平台、不同部门、不同时间段的营销数据。

数据概览中指标的展示，一方面是直观地展示数字，另一方面还需要展示涨跌幅。对比维度可根据运营习惯来确定，常用的是对比【昨日】，也可与【上周】进行对比。每个总指标都可以继续向下拆解一层，展示该指标下各个渠道、各个公司的对比数据。

这个时候可以采用柱状图来展示每个公司的各渠道指标数据。在可视化图形中，既展现了各个公司的数据对比效果，也可以查看一个公司下不同渠道的推广数据。

涉及到推广和转化，漏斗图是必不可少的。漏斗图能直观地展现每个节点到下一个节点的转化情况，能让用户快速找出流程上存在的问题并及时优化。

但是没必要展示所有的节点，如果流程过长，展示所有节点的话，流程图会显得太长且转化效果不明显。

所以设计漏斗图，要先确定用户关注的重要节点。

举个例子，用户从看到推广素材到最后买房完成，其实有很多节点，推广侧就有展现、点击、留资、进电等，线下交易侧就有报备、带看、复看、认筹、认购、签约等。

但是如果每个节点都展示的话，漏斗图的查看体验和展示效果会下降。

所以可以摘出重要节点，最好在5个以内，例如就可以有 展示、点击、线索、到访、成交。

这几个节点。节点中展示各个流程的总数，再展示各个流程的转化率。那在查看过程中，对于流程中的主要节点总数及其转化情况，基本上就一目了然了。

三、整体趋势

整体趋势主要是展示在一定时间段内，某个指标的趋势，以此观看该指标的一个整体情况。

首先来确定时间筛选维度。时间筛选维度会影响横轴的刻度变动。

所以在整体趋势图中，时间筛选维度需要固定，最好不要让用户自定义选择，不然横轴刻度需要考虑各种不同情况，而且查询会变慢，开发测试上压力也比较大。

况且从常理上来讲，时间越长，趋势更接近真实、可视性就越好。所以一般来说，趋势图的时间筛选是 本周、本月、本季度、本年度。

当然如果用户想要看到更多数据，更倾向于看 近一周、近一月、近一季度、近一年，也可以调整为这些。

其次来确定指标。在确定指标时，需要考虑指标的维度，这涉及到纵坐标轴的刻度变动。

如图中的指标，存在两类指标，一类是数字统计类指标，另一类是比率类。在设计时就要考虑纵轴的刻度展示。

当然数字统计类中也会存在差别，比如展示和点击的数据量可能成千上万，但是到访、成交可能就是十位和个位。这个在设计中也是要考虑到的。

上述两个方面设计完成了，就可以查看单一的组织架构的某个指标趋势了。

当存在多个类似的组织架构时，需要进行同一个指标的趋势对比。这个时候需要增加添加对比/取消对比的操作，方便展示不同部门的趋势与差距。

四、排行榜

数据看板中一般都会有一个排行榜，主要展示重要指标的前十名或前二十名。

在多渠道营销平台中，排行榜的维度一般会有两类，一类是部门/公司排行，一类是项目排行。

公司/部门排行是因为该系统用户存在多个公司或部门，这时候需要进行组织架构的排行，看看各个公司的推广情况。

而项目排行，则是看每个项目的具体推广情况。至于每个项目背后代表什么，这要根据公司业务或运营自己设置的情况来定。

例如我们公司是新房代理公司，每个项目代表的就是一个新楼盘。那项目排行榜其实看的就是各个新楼盘的具体推广情况。

如果想要查看计划、单元、关键词、创意的推广排行效果，也可以建立素材排行榜。如下图。

关于排行榜的指标选择，如果需要排行的指标不多，那可以确定为XX排行榜，比如中介公司的【业绩排行榜】【签单排行榜】。

但如果需要对比多个指标，则在指标列要增加指标切换功能，这样在一个排行榜里，用户可以最大限度地看到更多的内容。

排行榜中常规展示排名和数字，如果想要更专业、更全面，也可展示同比、环比的幅度。从系统友好的角度出发，最好展示计算规则。

五、渠道分布

从可视化图形三板斧：柱状图、折线图、饼状图。刚刚已经用到了柱状图和折线图，那接下来饼状图也并不可少。饼状图的目的是用来直观地表达一个事物的不同组成部分。

这个在多渠道营销平台中，用来展示线索的各个渠道来源。不管是搜索推广还是信息流推广，素材的展示和点击固然重要，但最重要的还是用户成为你的线索。

当然对于用户怎样算成为了你的线索呢，每个公司都有自己的定义。这个要根据公司实际情况确认好统计口径，不然会影响数据真实。

以我们公司而言，留下了电话号码就算是成为了线索，所以我们以电话号码唯一来进行线索识别。

确定线索的定义后，接下来需要确定各个渠道的对接。

首先要梳理好推广中会运用到的各个渠道，例如pc官网、手机app、小程序、H5推广页等等。其次是要对用户成为线索的地方做好埋点，这样线索进来能够进行渠道识别。

上述工作都完成后，可以在饼状图中标注好各个渠道的总数以及占比。这样，饼状图就可以展示在整体的推广中获得的所有线索，各个渠道的效果如何。根据饼状图，也能找出各个渠道的问题，有利于及时调整渠道策略。

六、总结

总的来说，数据看板的设计看似不难，而且市面上有很多看板设计的模板和优秀案例。相信每个产品经理接到数据看板的工作，都能在短时间内搭建出看板的整体布局和框架。

但说实话，纵使做过许多看板类的方案，下一次再接到看板设计需求时，还是需要花费很多时间去梳理需求，去画原型。

原因无他，就是因为每个项目的需求都是不一样的，你需要重新理解、重新去寻找用户对于数据和看板的需求。而且在方案中，数据量和数据维度都不一样，在设计时，需要重新考虑，重新规划。

曾听过一些调侃行业产品经理的话：一年经验重复做十年。或许在一些行业中，大体的业务流程是没有太大的变革的，比如房产saas行业，经纪人录房源录客源以及客户购房流程，是没有太大变动的。

从行业维度上来讲，确实是行业经验在重复做东西。

但是，从产品经理维度上来讲，你在不同的公司，或者在同一个公司做不同的项目，都是在做不同的东西，你需要用全新的心态、全新的业务、全新的需求来做。

就算这个方案你曾经做过一模一样的，但它现在也不能一模一样地去做。

这可能就是产品工作充满挑战和充满魅力的原因吧。行业看似一致，项目常做常新。加油！

#专栏作家#

异彩，微信公众号：一只蜗牛慢慢跑，人人都是产品经理专栏作家。从事房产管理系统的产品工作，关注To C产品的交互设计、运营、结构设计和商业模式。在成为一名优秀的产品人的路上努力前行。

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题图来自 Unsplash，基于 CC0 协议。

一、怎么样，自动化营销，自动化营销系统（查看

营销自动化或称自动化营销作为市场营销的一部分，如今已被企业广泛运用。它能够帮助企业有效地培养潜在客户，降低获客成本，提高业务效率。关于什么是营销自动化，什么是好的营销自动化系统，以及如何使他为你的业务工作。本回答，就针对营销自动化系统的作用、工作流程、应用场景等方面做了总结。

营销自动化

营销自动化系统是如何工作的？

营销自动化系统对企业市场部尤其重要，帮助营销人员自动化市场营销中重复性的工作，如电子邮件营销、社交媒体内容发布，甚至贯穿于营销活动的各个环节，大大提升营销人员的工作效率。不仅如此，精细化运营模式精准推送个性化的内容，为客户带来前所未有的内容体验。

营销自动化系统能为你的企业做些什么？

伴随全球疫情爆发，行业政策不断调整，处在经济下行期间的各个企业，一直以来都面临着相同的挑战——潜在客户的增长困境。甚至在这一目标实现后，企业面对复杂的新增客户数据仍无从下手，很难一一跟进促成转化。

应用了营销自动化的B2B企业可以提高10%的获客量。营销自动化系统通过部署客户全生命周期，与客户建立健康、长期的关系，再结合企业整体营销策略打出一套组合拳，更为企业经营带来如下助力：

1.流畅的线性工作流，节省运营成本

把公司视为整体，各部门沟通协作的流程便成为提升效率、用户体验的关键。如何建立跨团队的线性流程，让各部门沟通变得顺畅、和谐？营销自动化的优点便展现了出来，通过营销自动化系统的标准流程，将公司所有素材、数据、重要资料自动保存在中央数据中心，而内部的工作流便可以帮助运营人员根据需要对任务进行优先排序，提升工作效率，让员工能从琐碎的工作项中解脱，专注于更能影响企业效益的重点工作。

2.千人千面营销策略，于细节处提升用户体验

你的每一个潜客的行为都是整体营销策略中的一个附加数据点，告诉你客户正在寻找什么，这些线上的行为数据是不可能手动跟踪的。有了营销自动化软件，企业可以通过多渠道深入了解客户的需求，并细化到准确的时间和行为动作。

这样的工作流程有助于将合格的潜客引向有用的内容，让你的潜客不断认识你，信赖你，最终成为你的忠实客户。当然营销自动化并不仅限于此，企业还可以从客户角度出发产出客户想看的内容，通过个性化的推送不断吸引客户，提升用户体验感，才会有客户转介绍、回头客的诞生。

3.综合数据分析深入了解客户，指导企业下一次营销活动

每一次营销活动结束后，复盘多维度的数据是否让你抓耳挠腮。当你被数据淹没，也就很难看清数据背后深层次的含义，这对企业下一次营销活动有着重大影响。营销自动化可以通过连接团队、以可用的格式收集数据，以及对每一次营销活动数据进行综合分析来减少这类烦恼，充分运用当前数据为下一次营销活动决策做支撑。

我们什么时候需要营销自动化系统？

如果你正在通过多渠道发布内容，产生稳定的新潜客，并且想要达成事半功倍的效果，那么是时候把你的努力集中在营销自动化战略上了，这将为您培养出更多高质量的潜在客户。当你想试径硕科技的营销自动化系统是否适合时，这里有一些很好的问题可以问问你自己：

是否有稳定的新潜客和MQL

营销部门和销售部门之间的对话是否达成一致

是否有整体的内容营销策略来匹配客户旅程

是否需要追踪潜客的互动行为及数据

是否有一个行之有效的客户培育流程形成营销闭环

关键是理解系统并不能帮您做营销，而是可以最大程度地扩大营销效果，提升效率达到收益最大化。

二、什么是营销云平台？

营销云平台是一个开放式、企业级程序化营销平台。整合广告及营销技术生态系统中的技术、资源和数据，让广告主和代理商拥有强大的、高效的、无缝对接多渠道的数据驱动营销能力。

营销云平台的功能：

1、自动化营销

通过营销云平台系统，采用项目自动流程设计营销活动，实现营销活动的一键启动，完全自动化。

借助营销云平台可以实现流程的拖拽式设计，营销活动的控制可以精确到秒，在什么时间与什么样的客户进行何种营销互动，网站、微信、短信、邮件、会员系统、APP还是电商平台，只需要搭建一套自动化运营流程，然后一键开启执行。

2、AI智能算法

营销云系统中的智能化引擎通过优化的算法提取、AIEmbedding、场景优化和更精准的数据异常点处理手段，实现更加精准的智能营销。

借助AI智能算法，营销云平台可以实现智能化人群细分、智能化价值评分和智能化策略推荐。做精准化营销，会给予每一位客户打上各种标签，属性标签越多，用户研究和用户画像的颗粒度越精细。

径硕科技营销云系统的CDP（客户数据平台）可以对用户进行更详细的标签管理，如客户的性别、兴趣、行业、年龄段、品类偏好、消费倾向、订单类型、渠道类型、通过哪一次营销活动留资等等，有些大型零售企业，用户群体数以千万计，甚至可以对单一客户建立起数千个属性标签，从而在每一次营销活动中，可以针对性的对不同的客户群体采用不同的营销策略。

3、全渠道营销

营销云平台解决了全渠道营销的问题，将市场推广中所有的营销触点进行数据打通，建立统一的营销策略，既节约了市场预算，又能够给用户带来良好的交互体验。

三、什么是多渠道营销

针对现在很多网友都在问的一些关于产品网络营销策划书、网络营销概念、网络营销创业、网络营销特点、网络营销定义、免费网络营销等 问题。或者一些网友会询问“XX公司怎么样，好不好”以及“XX城市有哪些网络公司”之类的问题，实际上这里面就反映出两个大家关心并希望能够解决的“痛点”问题。

1. 认识到网络营销推广是当下比较好的一种营销方式

2. 希望能找到或者有人告诉自己有效果的网络营销推广的方式或者方法。

实际上对于这些问题，首先要解决的是究竟什么叫“网络营销推广”？

网络营销推广含义简单的来说就是：通过互联网让企业和产品、人物和作品、网站和APP、电商和微商等实物产品或虚拟产品在网络上受到更多人关注从而提升名气和销售产品。

其次，在网络上“流量”即代表着一切，有流量就能获得你想要的东西，所以网络营销推广最终的结果就是一种通过“网络来获得流量”的一个过程。根据《解密：网络营销推广实战和流量变现公式》文档中的说法就是：

“网络营销推广”的根本目的在于什么？其实毫无掩饰的来说就是“卖产品”，卖了产品才能把钱给赚了！实际上就是“通过网络获取流量，再让流量进行变现”的过程。所以我们的确没有太多的精力和时间做一些看似对网络营销有作用实际上等来的确是一次次心灰意冷的营销推广技术尝试。

然而大家都不禁要问：

1.究竟有没有一种不需要花太多营销成本甚至零成本就能通过网络获得更多的流量方法呢？

2.究竟有没有一种可以抛开复杂的网络技术又能很快上手实操使流量进行变现的方式呢？

3.究竟有没有一种类似武术套路那种有固定的“网络营销推广“一键参考公式呢？

所以，归根结底来说：网络营销推广就是根据自身的产品性质去选择一种适合自己的网络营销推广方式来获得流量的过程。

当下网络营销渠道已经不局限于之前的搜索引擎seo优化了，QQ营销、邮件营销、问答营销、竞价广告等等，因为互联网发展到今天已经演变出了更多新颖的平台和推广方式，如直播、知识付费等兴起下就需要我们能在短时间内找寻到适合自己产品和营销渠道从而去获得流量。

具体有兴趣的请参考百度文档：