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1、孙悟空大闹天宫
孙悟空拜师求艺归来，本领大增，自称“美猴王”。便去东海龙宫借兵器，得“如意金箍棒”。又去阴曹地府，把自己名字从生死簿上勾销。龙王、地藏王去天庭告状，玉帝把孙悟空召入上界，授他做弼马温。悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。
玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃了蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。
玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还在天宫大打出手。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
2、趣经女儿e69da5e887aae799bee5baa6e997aee7ad94339国
师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。
唐僧割断情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞。悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤，后经昴日星君相助，才降伏了蝎子精 。
3、天竺收玉兔
天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。
悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
4、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
5、猪八戒娶亲
猪八戒随唐僧去西天取经回来后，却受到了皇朝的升官嘉奖，然而在享受荣华富贵之时，他又想起了远在它乡的前妻高小姐，于是他决定去高老庄向高小姐求亲，再续前缘，没想到在去高老庄的途中，却遭遇一波又一波意想不到的事情，首先是逃避强盗，竟跌下悬崖，丢去了记忆。
再被猎人救起，被卖到马戏团；接着在一次去外国演出途中又不幸跌下悬崖，幸好又恢复了记忆。而后又继续向高老庄前进，去完成他的心愿。一路上变化大帅哥，赢得一个又一个美人的心，但最后又遭到这样或那样的变故等等，最后，经过一番周折，终于又娶到高小姐为妻，又抱得美人归。
5、除妖乌鸡国
在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后；而王后、王子竟还蒙在鼓里。
唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。
等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
6、女儿国
师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。
女儿国王柔情绵绵，一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。
7、三调芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。
孙悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇；孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
8、扫塔辨奇冤
祭赛国金光寺中，僧人们衣衫褴褛，满面愁容，向唐僧师徒诉说一桩冤情：几年前一阵血雨过后，寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪。僧人们被罚受苦，沉冤难雪。
为查失宝之因，唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫。至塔顶，悟空擒住一个小妖，得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底。
悟空携八戒入潭，先礼后兵，与龙王之女乃圣公主及九头虫驸马交战。白龙马化做少年，入潭寻见乃圣公主，设计骗回佛宝，金光寺顶佛宝重放光芒。
9、误入小雷音
荆棘岭上，八戒挥耙开路，师徒们艰难行进。入夜，唐僧被树精摄入木仙庵内吟诗品茶，杏仙对唐僧一往情深，献舞呈歌，唐僧不为所动。天明始得徒弟们相救，来到“小雷音寺”。
唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金钵，唐僧等束手被擒。在二十八星宿协助下，悟空方得脱身，与妖精交战，却被妖精收入宝袋，后经悟空请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。唐僧师徒得以继续西行。
10、孙猴巧行医
唐僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。
悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。
1. <猴王初问世 > 在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。一日，仙石轰然迸裂，惊天动地，化出了一个石猴。这石猴灵敏聪慧，他交结群猴，在水帘洞找到安家的好所在。群猴尊石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村。他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆饮酒吃面，闹了许多笑话，也学了几分人样。猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师。祖师为他取名孙悟空。从此悟空参禅悟道，学习武艺，掌握了七十二般变化的本领。花果山上，群猴却面临危难。悟空驾云回来，与混世魔王展开了一场厮杀。
2 <官封弼马温> 美猴王战胜了混世魔王，花果山上喜气洋洋，小猴们每日操演武艺，十分快乐。悟空闯入东海龙宫，向龙王索取镇海神针——如意金箍棒。这棒虽重一万三千五百斤，却大可撑天着地，小可变针，藏入耳内。悟空酒醉睡去，忽见两个阴差前来索命，悟空大闹阎罗殿，命判官取出生死簿，一笔勾去了猴类的生年死月。龙王、阎王上玉帝处告状，玉帝派太白金星下界招抚猴王，请他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼马温。当悟空明白了自己不过是个马夫后，大怒之下回转花果山，扯起大旗，自称齐天大圣。玉帝不能容忍，叫托塔天王与哪吒率领天兵神将，杀向花果山。
3 <大圣闹天宫> 身高力大的先锋巨灵神，敌不过乖巧伶俐的孙悟空，哪吒足踏火轮赶来救援，也被打得丢盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，准他为齐天大圣，并派他掌管蟠桃园。王母娘娘要开“蟠桃盛会”，七个仙女到园中采摘仙桃。大圣听说王母娘娘没有邀他参加盛会，便驾上祥云，直奔瑶池宝阁。他痛饮仙酒，偷吃仙丹，带走仙桃，回转花果山。在观音的推荐下，玉帝派二郎神收缴悟空。悟空与二郎各显神通，大战不休，不分胜负。太上老君从空抛下金刚套，将悟空打倒。玉帝命天兵将悟空押上斩妖台，刀砍斧剁，雷打火烧，却丝毫无损。群仙献策，太上老君将悟空带回兜率宫，投入八卦炉中，用三味真火烧炼，不料过了四十九日，猴王依旧活泼乱跳地蹦出丹炉，炼就一双火眼金睛。他盛怒之下打上灵霄宝殿。
4 <4困囚五行山> 玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜。五百年后，观音奉旨到东土寻找取经人。他变化为老和尚，在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世，选他去取经。玄奘姓陈，父亲得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐。
5 <猴王保唐僧> 悟空曾经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父。在东海老龙王劝导下，悟空回心转意，并从老龙王的讲述中，明白了西海龙太子的遭遇。唐僧独自西行，路遇观音变幻的妇女，赠他织锦花帽，并教以紧箍咒。悟空回到师父身边，戴上了花帽，从此便受到了紧e799bee5baa6e997aee7ad94e58685e5aeb9336箍咒的制约。观音前来点化，小白龙变成了唐僧的白龙马。
6 <祸起观音院> 师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。悟空请来观音，收服了黑熊怪。
7<计收猪八戒> 高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能。老猪救出高小姐。高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。悟空与师父来庄投宿。悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
8 <坎途逢三难> 黄风岭上，刮起一阵怪风，唐僧被妖怪捉去。悟空为救师父，迎战黄风怪，被妖风伤了双眼。黎山老母变化的老妈妈医好了悟空的眼睛。悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王。师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗。观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行。在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤三为菩萨变化，特意在此考验唐僧师徒。八戒受到捉弄，十分羞愧。
9 <偷吃人参果> 唐僧师徒到五庄观投宿。清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用。八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享。二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。悟空一怒，推倒了人参果树。当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。悟空答应寻遍仙方，医治果树。
10 <三打白骨精> 白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇、和老翁，打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了白骨精变化攻心的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。一纸贬书在手，悟空热泪双流。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪。
11 <智激美猴王> 在取经途中，唐僧无意中闯进了黄袍怪的洞府。黄袍怪的夫人原是宝象国公主百花羞，十三年前被掳进波月洞。她悄悄放走唐僧，请他给父王送信。师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
第11集 <智激美猴王>
在取经途中，唐僧无意中闯进了黄袍怪的洞府。黄袍怪的夫人原是宝象国公主百花羞，十三年前被掳进波月洞。她悄悄放走唐僧，请他给父王送信。师徒三人去到宝象国，国王思念女儿，恳请八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪对手，沙僧被擒，八戒逃回馆驿。黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。
第12集 <夺宝莲花洞>
悟空与八戒双战黄袍怪：原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空请二十七星宿将他召回天廷。悟空破除妖法，帮师父恢复原形，师徒重归于好。西进路上，八戒巡山e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad94331，将莲花洞金角大王捉去。银角大王又使用移山法，一面压住悟空，一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。
第13集 <除妖乌鸡国>
乌鸡国“国王”冷落皇后，又不许太子和母后相见，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧师徒投宿禅寺，夜半时分，唐僧恍惚入梦：只见芭蕉树下一口古井，青烟中一位已故的国王时隐时现，向唐僧诉说了被妖道推落井中的往事，恳请为他复仇。在太子进香之时，唐僧将太子请入禅房，出示已故国王交给唐僧的信物，太子偷偷与母后见面，述说了真情。八戒潜入水井，背出了国王的尸身，并从太上老君处求来还魂丹，国王复活了。夫妻、父子沉浸在团圆的幸福里。妖道以失败告终，假国王原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮所变。
1、猴王初问世
在东胜神州傲来国海滨的花果山顶有一块仙石。一日，仙石轰然迸裂，惊天动地，化出了一个石猴。这石猴灵敏聪慧，他交结群猴，在水帘洞找到安家的好所在。群猴尊石猴为美猴王。美猴王为寻找长生不老的仙方，独自驾筏，漂洋过海，来到一所渔村。
他拾得衣衫，偷来鞋帽，并去饭馆饮酒吃面，闹了许多笑话，也学了几分人样。猴王一路寻访，终于登上灵台方寸上，在斜月三星洞拜见了菩提祖师。
祖师为他取名孙悟空。从此悟空参禅悟道，学习武艺，掌握了七十二般变化的本领。花果山上，群猴却面临危难。悟空驾云回来，与混世魔王展开了一场厮杀。
2、封官弼马温
悟空向东海龙王讨得（定海7a64e4b893e5b19e361神针）如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。
玉帝知其厉害，便假意招安，派太白金星赴花果山招安悟空。将其封为弼马温。
3、祸起观音院
唐僧悟空行到观音院，老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借得避火罩罩住唐僧，火烧禅院。
黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟，想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空追寻袈裟，大闹黑风山，不能取胜后去请观音菩萨帮忙，观音变作白衣秀士，劝熊怪服下悟空变的仙丹；最终观音收服了黑熊怪，悟空夺回了袈裟。
4、计收猪八戒
高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能。老猪救出高小姐。高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。
悟空与师父来庄投宿。悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
5、大战流沙河
师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。