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1、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
2、祸起观音院
师徒二人来到观音院，金池长老盛情接待。悟空向长老炫耀袈裟，长老顿起贪心，将袈裟借回房中观赏。金池长老为占据袈裟，命众僧纵火，想要烧死唐僧师徒。
悟空到南天门向广目天王借避火罩，保住师父，又吹起神风，将观音院烧成一片瓦。长老羞愧惶恐，跌入火中，自焚而死。宝袈裟早已被黑风山的熊怪趁火打劫而去，并想开“佛衣会”炫耀宝物。悟空请来观音，收服了黑熊怪。
3、计收猪八戒
高老庄里发生了一件怪事：e799bee5baa6e79fa5e98193e58685e5aeb9363高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能。老猪救出高小姐。高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。
悟空与师父来庄投宿。悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
4、三借芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞悟空，悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇;悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
5、天竺收玉兔
天竺国布金禅寺中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。
悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收服假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
【大闹天宫】
【百大战二郎神】
【如来镇悟空】
【悟空拜师】
【聚合取经队】
【偷吃人参果】
【三打白骨精】
【黑松林遇妖】
【大战黄袍怪度】
【猪八戒巡山】
【莲花洞降妖】
【比丘问国救小孩】
【计盗紫金铃】
【火云洞斗妖】
【收服红孩儿】
【乌鸡国除害】
【八戒哭师父】
【车迟国斗法】
【收服青牛怪】
【女儿国奇答遇】
【真假孙悟空】
【三借芭蕉扇】
【大战牛魔王】
【捉拿金鱼精】
【大战黄眉回怪】
【碧波潭夺宝】
【狮驼洞降魔】
【盘丝洞斗妖】
【三探无底洞】
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