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自从小女巫给了小木偶人类的所有的表情后，小木偶好好地哭了一场。哭过之后，它觉得心里舒服多了，就决定先回老木匠的家。
在回家的路上，它又遇见了上次抢它红背包的小红狐。
小红狐满不在乎地走了过来，还哼着歌取笑小木偶：：“一个小木瓜，戴着黄帽子……”
小木偶生气地说：“小红狐，快把我的红背包还给我！”
“哎哟,我当是谁呢?原来是一段蠢木头！你不是只会傻笑吗？什么e79fa5e98193e78988e69d83366时候也会生气了？你这顶帽子看起来不错，借给我戴几天吧！”
小红狐一边说，一边抢走了小木偶的黄帽子。小木偶气得脸都绿了，一把拽住了小红狐的尾巴。小红狐痛得“哇哇”大叫，赶紧求饶：“小木偶，你放开我吧，我把帽子还给你！”
正在这时，那位熊警官跑了过来。它一把拎起小木偶，重重地扔了出去。还大声呵斥道：“你这个无赖，怎么又在欺负人？”小红狐恶人先告状，说：“警官，小木偶要抢我的帽子。”小木偶哭着说；“你胡说！那顶帽子明明是我的！”
小红狐得意洋洋地说：“你有什么证据证明这顶帽子是你的？”熊警官看了看满脸泪水的小木偶，开始有些怀疑了，就问：“小木偶，你要说实话，这帽子到底是谁的？” 小木偶抹干眼泪说；“这顶帽子本来就是我的，你看看，做帽子的布，跟我衣服的布料一模一样，那是老木匠用做衣服剩下的布做的！” 熊警官拿过小红狐狸手里的帽子一看，还真和小木偶身上的衣服颜色一样，就连新旧都一样。小红狐见事情败露，一转身就想跑。却不料被熊警官发现了，一把就将小红狐拎了起来：“说，是不是你抢了小木偶的黄帽子？”小红狐还想抵赖，但熊警官已不再相信它了，直接把它带到了警察局关了起来。
小木偶呢？当然是拿回了属于自己的东西——那顶黄帽子，还有那只漂亮的红背包，高高兴兴地回家了。
木偶自从在街上得到了蓝鼻子小女巫给的表情后，就想找回它的红背包，找到小红狐。于是它找到了巡逻的熊警官。
熊警官听了小木偶的话后，傲慢地说：“你怎么就知道小红狐偷了你的包？如果你真有这样的智慧，你就去我的老朋友——木头国王哪，听说它那正在与铁人国打仗。你过去帮助它，如果你帮助它打赢了铁人国，就证明了你的智慧，我就相信e68a84e8a2ade799bee5baa6e79fa5e98193338你的话。”小林偶马上说：“我又不知道方向在哪，你怎么叫我去呀！”只见熊警官漫不经心地指了指东方，说：“诺，一直向东走就到了。”小木偶一见熊警官这副模样，气得头也不回就向东走去。心想：等我回来，看你们怎么说！
它走过雄伟的高山、辽阔的草地，还利用木头能在水上漂的特点，漂过茫茫的大海。最后终于到了木头国，找到了木头国王，并向它说明了来意。正说着，突然一声巨响，木头王宫倒下了一大半，只见一个木头人慌慌张张地进来说：“报——告大王，铁——人国来犯！”一时间，王宫里鸡飞狗跳，慌作一团。只见小木偶对国王说：“大王，不必担心，只要拿水枪对付即可。”“真的能行吗？”国王有些担心。“保证能行！”小木偶拍着胸堂保证说。国王小心的派出一支水兵，没想到铁人国的部队一见水兵立刻瓦解，四个逃散。木头国王大喜，亲率三军，真捣铁人国，最终俘虏了铁人国王。
战后，小木偶带着木头国王的亲笔信及它得到的新智慧，顺利地回到它诞生的城市。熊警官一看木头国王的亲笔信，无话可说，只得把小红狐抓了起来，还了小木偶清白。